Como a análise de carteiras funciona de verdade.
Fórmulas, exemplos resolvidos e o raciocínio por trás deles — escritos para quem precisa que os números estejam certos. Cada guia mostra o cálculo e o campo da API que o retorna.
Os artigos dos guias estão disponíveis atualmente em inglês.
Medindo o risco de concentração da carteira
Contar posições não é medir diversificação. O índice de Herfindahl, o número efetivo de posições e o peso máximo por posição: como cada um é calculado, o que cada um deixa passar, e por que uma carteira de trinta ações pode se comportar como se tivesse seis.
Pontuação · 7 minO que é uma boa pontuação de carteira?
Uma pontuação composta é um sinal de triagem, não um diagnóstico. O que as faixas significam, por que as pontuações por componente costumam se contradizer, e como essa contradição mostra exatamente qual problema resolver primeiro.
Coloque em prática
Cada métrica destes guias é retornada por uma única chamada de API. Cinco avaliações gratuitas por mês.
Obter uma chave de API gratuita