Wie Portfolioanalyse wirklich funktioniert.
Formeln, durchgerechnete Beispiele und die Begründung dahinter — geschrieben für alle, bei denen die Zahlen stimmen müssen. Jeder Ratgeber zeigt die Berechnung und das API-Feld, das sie liefert.
Die Ratgeber-Artikel sind derzeit auf Englisch verfügbar.
Das Konzentrationsrisiko eines Portfolios messen
Positionen zu zählen heißt nicht, Diversifikation zu messen. Der Herfindahl-Index, die effektive Anzahl von Positionen und das maximale Positionsgewicht: wie sich jede Kennzahl berechnet, was jede übersieht, und warum sich ein Portfolio aus dreißig Titeln verhalten kann wie eines aus sechs.
Scoring · 7 Min.Was ist ein guter Portfolio-Score?
Ein Gesamtscore ist ein Triage-Signal, keine Diagnose. Was die Bereiche bedeuten, warum sich Teilscores regelmäßig widersprechen und wie genau dieser Widerspruch zeigt, welches Problem zuerst zu lösen ist.
In die Praxis umsetzen
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