Come funziona davvero l’analisi del portafoglio.
Formule, esempi svolti e il ragionamento che c’è dietro — scritti per chi ha bisogno che i numeri siano giusti. Ogni guida mostra il calcolo e il campo dell’API che lo restituisce.
Misurare il rischio di concentrazione del portafoglio
Contare le posizioni non significa misurare la diversificazione. L’indice di Herfindahl, il numero effettivo di posizioni e il peso massimo per posizione: come si calcola ciascuno, che cosa si perde ciascuno, e perché un portafoglio di trenta titoli può comportarsi come se ne avesse sei.
Punteggio · 7 minChe cos’è un buon punteggio di portafoglio?
Un punteggio composito è un segnale di triage, non una diagnosi. Che cosa significano gli intervalli, perché i punteggi per componente si contraddicono spesso, e come quella contraddizione indica esattamente quale problema affrontare per primo.
Mettilo in pratica
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