Come funziona davvero l’analisi del portafoglio.
Formule, esempi svolti e il ragionamento che c’è dietro — scritti per chi ha bisogno che i numeri siano giusti. Ogni guida mostra il calcolo e il campo dell’API che lo restituisce.
Gli articoli delle guide sono attualmente disponibili in inglese.
Misurare il rischio di concentrazione del portafoglio
Contare le posizioni non significa misurare la diversificazione. L’indice di Herfindahl, il numero effettivo di posizioni e il peso massimo per posizione: come si calcola ciascuno, che cosa si perde ciascuno, e perché un portafoglio di trenta titoli può comportarsi come se ne avesse sei.
Punteggio · 7 minChe cos’è un buon punteggio di portafoglio?
Un punteggio composito è un segnale di triage, non una diagnosi. Che cosa significano gli intervalli, perché i punteggi per componente si contraddicono spesso, e come quella contraddizione indica esattamente quale problema affrontare per primo.
Mettilo in pratica
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