포트폴리오 분석

포트폴리오 분석은 실제로 이렇게 작동합니다.

공식과 계산 예시, 그리고 그 근거 — 숫자가 정확해야 하는 분들을 위해 썼습니다. 모든 가이드는 계산 방법과 그 값을 반환하는 API 필드를 함께 보여줍니다.

가이드 문서는 현재 영어로 제공됩니다.

포트폴리오 집중 리스크 측정하기

종목 수를 세는 것은 분산을 측정하는 것이 아닙니다. 허핀달 지수, 유효 종목 수, 최대 종목 비중 — 각각을 어떻게 계산하는지, 각각이 놓치는 것은 무엇인지, 그리고 서른 종목을 담은 포트폴리오가 왜 여섯 종목처럼 움직일 수 있는지.

종합 점수는 진단이 아니라 분류 신호입니다. 각 구간이 뜻하는 바, 항목별 점수가 자주 서로 어긋나는 이유, 그리고 그 어긋남이 어떤 문제부터 풀어야 하는지를 정확히 알려주는 방식.

이 가이드에 나오는 모든 지표는 API 호출 한 번으로 얻을 수 있습니다. 월 5회 무료.