Cómo funciona realmente el análisis de carteras.
Fórmulas, ejemplos resueltos y el razonamiento que hay detrás — escritos para quienes necesitan que los números sean correctos. Cada guía muestra el cálculo y el campo de la API que lo devuelve.
Medir el riesgo de concentración de una cartera
Contar posiciones no es medir la diversificación. El índice de Herfindahl, el número efectivo de posiciones y el peso máximo por posición: cómo se calcula cada uno, qué se le escapa a cada uno y por qué una cartera de treinta valores puede comportarse como si tuviera seis.
Puntuación · 7 min¿Qué es una buena puntuación de cartera?
Una puntuación compuesta es una señal de triaje, no un diagnóstico. Qué significan los rangos, por qué las puntuaciones por componente se contradicen habitualmente y cómo esa contradicción te dice exactamente qué problema resolver primero.
Ponlo en práctica
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