Index · Beispielportfolio

Das Dreifonds-Portfolio.

US-Aktien, internationale Aktien und Anleihen in einem 50/30/20-Beispiel. Die Analyse verwendet die drei Fondspositionen; zugrunde liegende Wertpapiere und Überschneidungen werden nicht gemessen.

Das Portfolio

  • VTI50%
  • VXUS30%
  • BND20%

Gewichte wie angezeigt, Risikoprofil Niedrig. Etwa wöchentlich automatisch neu bewertet; Datum und Engine-Version stehen im Ergebnis.

Fonds werden als einzelne Positionen behandelt. Zugrunde liegende Wertpapiere und Überschneidungen zwischen Fonds werden nicht analysiert. Konzentrationswerte beschreiben die Fondsallokation, nicht die Diversifikation über die zugrunde liegenden Emittenten. So funktioniert der Score

Portfolio-Score

Analyse auf Fondsebene: zugrunde liegende Positionen werden nicht analysiert

Dieser Score behandelt jeden ETF als eine Position. Die Wertpapiere innerhalb der Fonds und Überschneidungen zwischen Fonds werden nicht analysiert. Konzentrationswerte beschreiben die Verteilung auf Fonds, nicht die Diversifikation über die zugrunde liegenden Emittenten. Score und Vorschläge sind durch diese fehlenden Details begrenzt.

3 Positionen aufgelöst · Risikoprofil Niedrig · Engine 2026-03-07-v5

Was ist ein guter Score? → Eigenes Portfolio bewerten
Größte Position
50.0% VTI
Effektive Positionen
2.6 von 3 gehalten
Gewichtetes Beta
0.99 Marktsensitivität
Sie liegen bei
100% investiert 0% Cash

Komponenten-Scores

  • Risikobalance50
  • Qualität42
  • Signal11
  • Trend0

Eine Komponente zeigt „keine Daten“, wenn der Engine die Evidenz dafür fehlt – das wird gemeldet, nicht geraten.

Was zuerst anzusehen ist

  1. Priorität Erhebliches Gewicht in Positionen mit negativem Signal

    80.0% des investierten Werts liegen in Positionen mit negativer Signalbewertung – mehr, als das Profil toleriert.

  2. Beobachten Gewichteter Positions-Score ist niedrig

    Der wertgewichtete Score über alle Positionen beträgt -1.94. Der Mix stützt sich auf Titel mit schwachen Bewertungen.

Positionen

Ticker Sektor Wert Gewicht Signal Score Profil
VTI — 50,000 50.0% VERKAUFEN -2.06 Fonds
VXUS — 30,000 30.0% VERKAUFEN -2.30 Fonds
BND — 20,000 20.0% HALTEN -1.11 Fonds

Grenzen der Evidenz:

  • Bewertungsdaten fehlen für einen Teil des Portfolios
  • Geringe Konfidenz der Faktorevidenz mindert die vorausschauende Aussagekraft

Über diesen Bericht. Die Ergebnisse von PORTIQA sind quantitative Analysen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Scores beschreiben die Portfoliostruktur und die aktuelle Evidenz zum oben genannten Zeitpunkt; sie prognostizieren keine Renditen. Vollständiger Disclaimer: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · Methodik: portiqa.ai/methodology

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Jede Zahl in diesem Bericht stammt aus einem einzigen API-Aufruf. Dieselbe Engine in jedem Plan, JSON rein und raus, fünf kostenlose Auswertungen pro Monat mit einem API-Schlüssel. Dokumentation: portiqa.ai/docs/

Die Ergebnisse von PORTIQA sind quantitative Analysen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Siehe den Finanz-Disclaimer.

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