Einzelposition · Beispielportfolio

Eine Aktie. Alles darauf.

Der reinste Konzentrationsfall, den es gibt. Jede Streuungskennzahl der Engine fällt auf eins zusammen, und der Score zeigt, wie ein großartiges Unternehmen und ein fragiles Portfolio dasselbe sein können.

Das Portfolio

NVDA100%

Gewichte wie angezeigt, Risikoprofil Mittel. Etwa wöchentlich automatisch neu bewertet; Datum und Engine-Version stehen im Ergebnis.

13.2 / 100

Portfolio-Score Schwach

Strukturelle Probleme dominieren.

Konzentration oder Evidenzqualität liegen weit außerhalb der Grenzen des Profils. Beginnen Sie mit dem ersten Vorschlag.

Schwach Neutral Gut Stark

1 Positionen aufgelöst · Risikoprofil Mittel · Engine 2026-03-07-v5 · Trajektorie fallend (100% Konfidenz)

Was ist ein guter Score? → Eigenes Portfolio bewerten

Größte Position: 100.0% NVDA · Limit 30%
Effektive Positionen: 1.0 von 1 gehalten · Ziel 8
Größter Sektor: 100.0% Technologie
Gewichtetes Beta: 2.22 Marktsensitivität
Exposure-Plan: 40% investiert 60% Cash · defensiv
Sie liegen bei: 100% investiert 0% Cash

Komponenten-Scores

Diversifikation4
Risikobalance17
Qualität72
Signal0
Trend0
Marktkontext0

Eine Komponente zeigt „keine Daten“, wenn der Engine die Evidenz dafür fehlt – das wird gemeldet, nicht geraten.

Was zuerst anzusehen ist

Priorität Größte Position liegt über dem Profillimit
NVDA macht 100.0% des investierten Werts aus. Das Risikoprofil „Mittel“ sieht 30.0% als Obergrenze für eine einzelne Position.
Beobachten Ein Sektor dominiert
Technologie macht 100.0% des investierten Werts aus. Trägt ein Sektor so viel Gewicht, bestimmt ein einziges Makrothema den Großteil des Ergebnisses.
Beobachten Weniger effektive Positionen, als es scheint
Die Positionsgrößen geben diesem Portfolio die Konzentration von etwa 1.0 gleich gewichteten Positionen – unter dem Profilziel.
Priorität Erhebliches Gewicht in Positionen mit negativem Signal
100.0% des investierten Werts liegen in Positionen mit negativer Signalbewertung – mehr, als das Profil toleriert.
Priorität Der Exposure-Plan bevorzugt einen Cash-Puffer
Angesichts der aktuellen Signal-, Trend- und Konzentrationsevidenz zielt der Plan auf etwa 40.0% investiert und 60.0% Cash; Aufbautempo: schrittweise.
Beobachten Gewichteter Positions-Score ist niedrig
Der wertgewichtete Score über alle Positionen beträgt -4.47. Der Mix stützt sich auf Titel mit schwachen Bewertungen.

Positionen

Ticker	Sektor	Wert	Gewicht	Signal	Score	Profil
NVDA	Technologie	50,000	100.0%	VERKAUFEN	-4.47	hohes Beta

Grenzen der Evidenz:

Lens-spezifische Faktorevidenz fehlt für große Teile des Portfolios
Geringe Konfidenz der Faktorevidenz mindert die vorausschauende Aussagekraft

POST /evaluate

Jede Zahl oben stammt aus einem einzigen API-Aufruf.

Diese Seite ist das JSON unten, gerendert. Bauen Sie dasselbe in ein Dashboard, ein Berater-Tool oder einen KI-Agenten ein. Dieselbe Engine in jedem Plan, fünf kostenlose Auswertungen pro Monat mit einem API-Schlüssel.

Kostenlosen API-Schlüssel holen API-Referenz →

Rohantwort anzeigen

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "health_score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "status": "Weak",
        "status_key": "weak",
        "count": 1,
        "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
        "max_position_weight": 100,
        "max_position_ticker": "NVDA",
        "effective_positions": 1,
        "weighted_beta": 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375,
        "signal_mix": {
            "buy": 0,
            "hold": 0,
            "sell": 100
        },
        "trend_alignment_pct": 0,
        "trend_negative_pct": 100,
        "weighted_grade_score": 5,
        "weighted_dividend_score": 4.4000000000000003552713678800500929355621337890625,
        "top_sector": "Technology",
        "top_sector_weight": 100,
        "score_components": {
            "signal": 0,
            "diversification": 4.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
            "risk": 17.10000000000000142108547152020037174224853515625,
            "quality": 72,
            "trend": 0,
            "macro": 0
        },
        "trajectory": {
            "direction": "deteriorating",
            "confidence": 100,
            "summary": "Negative signal concentration or weakening trend"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 78,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 40,
            "target_cash_pct": 60,
            "min_invested_pct": 40,
            "max_invested_pct": 53,
            "min_cash_pct": 47,
            "max_cash_pct": 60,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "defensive",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 56,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "negative_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "high_sell_weight",
                "concentration_risk",
                "strong_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": -14,
                "trend_adjustment": -10,
                "sell_penalty": 16,
                "concentration_penalty": 18
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "signal": "SELL",
                "sector": "Technology",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 100,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
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                "target_effective_positions": 8,
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                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "high_beta": 100
            },
            "lens_mix": {
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            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 78,
                "quality": "usable",
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                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 0,
                "low_confidence_tickers": []
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 78
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Technology",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
                "weights_pct": {
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                },
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            },
            "data_gaps": [
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
                "id": "weighted_score",
                "value": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "tone": "risk",
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            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
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                "confidence": 56,
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            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 1,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "largest_position",
                "value": 100,
                "ticker": "NVDA",
                "tone": "risk"
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            {
                "id": "top_sector",
                "value": 100,
                "sector": "Technology",
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            {
                "id": "macro_alignment",
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            {
                "id": "lens_confidence",
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                "tone": "warn"
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        ],
        "suggestions": [
            {
                "tone": "risk",
                "code": "reduce_single_position",
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "target_pct": 30,
                "risk_level": "medium"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "diversify_sector",
                "sector": "Technology",
                "weight_pct": 100
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "increase_diversification",
                "effective_positions": 1
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "lower_sell_exposure",
                "sell_pct": 100
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "hold_higher_cash_buffer",
                "cash_pct": 60,
                "invested_pct": 40,
                "deployment_speed": "gradual"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "lift_quality_score",
                "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625
            }
        ],
        "portfolio_input": {
            "cash_balance": 0,
            "holdings_value": 50000,
            "total_value": 50000,
            "cash_pct": 0,
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            "missing_tickers": []
        }
    }
}

Die Ergebnisse von PORTIQA sind quantitative Analysen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Siehe den Finanz-Disclaimer.

Weitere Beispielportfolios

Konzentration · 7 Positionen

Eine Aktie. Alles darauf.

Das Portfolio

Strukturelle Probleme dominieren.

Komponenten-Scores

Was zuerst anzusehen ist

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Das klassische 60/40.

Das Dreifonds-Portfolio.

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