サンプルポートフォリオを、 スコア化。

世界最大級の7社を同額ずつ保有。7つの名前があるので分散しているように見えます。エンジンが測るのは、その7社に共通するものです。

もっとも純粋な集中のケースです。エンジンの分散に関する指標はすべて1に収束し、優れた企業と脆いポートフォリオが同じものになり得ることをスコアが示します。

あらゆる資産配分の議論の出発点：幅広い株式ファンドと幅広い債券ファンド。保有は2つ、裏にあるのは数千の証券。エンジンは見えるものを採点します。

米国株式、国際株式、債券を50/30/20で配分する例です。分析には3つのファンドの保有比率を使い、組入証券やファンド間の重複は測定しません。

2026年9月17日公開の固定・均等配分の例です。各社の配当履歴は異なり、AT&Tと3Mには減配があります。現在の配当貴族の一覧でも、増配が途切れず続いているという主張でもありません。

個人投資の10年を定義した頭字語。5社、1つのテーマ。結果がそのテーマにどれだけ依存しているかを、エンジンが数字にします。

2026年9月17日公開のサンプルです。表示比率は集中度を検討するための固定入力であり、確認済みのバークシャー・ハサウェイの現在の保有状況や特定の13F報告書の内容ではありません。再採点で更新するのは分析で、構成銘柄ではありません。

確信を持って保有する破壊的成長株。高ベータのポートフォリオはエンジンにはこう見えます：リスクバランスとトレンドの構成要素が物語の大半を語ります。

ノルウェーの個人投資家の多くが持つ銘柄。エネルギー、銀行、サーモン、産業株、すべてオスロ上場。エンジンはオスロのティッカーを直接解決するため、米国のバスケットとまったく同じ方法で採点されます。

投資可能な世界の大半をカバーする6本のファンド。興味深いのは、エンジンが何を「欠けている」と報告するかです。ファンド単位の保有は個別株よりエビデンスが少なく、スコアはその点に正直です。