Ausgewogen · Beispielportfolio

Das klassische 60/40.

Das Portfolio, mit dem jede Allokationsdebatte beginnt: ein breiter Aktienfonds und ein breiter Anleihenfonds. Zwei Positionen, tausende zugrunde liegende Wertpapiere. Die Engine bewertet, was sie sehen kann.

Das Portfolio

  • VTI60%
  • BND40%

Gewichte wie angezeigt, Risikoprofil Niedrig. Etwa wöchentlich automatisch neu bewertet; Datum und Engine-Version stehen im Ergebnis.

Fonds werden als einzelne Positionen behandelt. Zugrunde liegende Wertpapiere und Überschneidungen zwischen Fonds werden nicht analysiert. Konzentrationswerte beschreiben die Fondsallokation, nicht die Diversifikation über die zugrunde liegenden Emittenten. So funktioniert der Score

Portfolio-Score

Analyse auf Fondsebene: zugrunde liegende Positionen werden nicht analysiert

Dieser Score behandelt jeden ETF als eine Position. Die Wertpapiere innerhalb der Fonds und Überschneidungen zwischen Fonds werden nicht analysiert. Konzentrationswerte beschreiben die Verteilung auf Fonds, nicht die Diversifikation über die zugrunde liegenden Emittenten. Score und Vorschläge sind durch diese fehlenden Details begrenzt.

2 Positionen aufgelöst · Risikoprofil Niedrig · Engine 2026-03-07-v5

Was ist ein guter Score? → Eigenes Portfolio bewerten
Größte Position
60.0% VTI
Effektive Positionen
1.9 von 2 gehalten
Gewichtetes Beta
1.01 Marktsensitivität
Sie liegen bei
100% investiert 0% Cash

Komponenten-Scores

  • Risikobalance100
  • Qualität31
  • Signal100
  • Trend56

Eine Komponente zeigt „keine Daten“, wenn der Engine die Evidenz dafür fehlt – das wird gemeldet, nicht geraten.

Was zuerst anzusehen ist

Fonds werden als einzelne Positionen behandelt. Zugrunde liegende Wertpapiere und Überschneidungen zwischen Fonds werden nicht analysiert. Konzentrationswerte beschreiben die Fondsallokation, nicht die Diversifikation über die zugrunde liegenden Emittenten.

Positionen

Ticker Sektor Wert Gewicht Signal Score Profil
VTI — 60,000 60.0% KAUFEN 4.88 Fonds
BND — 40,000 40.0% HALTEN -0.96 Fonds

Grenzen der Evidenz:

  • Bewertungsdaten fehlen für einen Teil des Portfolios
  • Geringe Konfidenz der Faktorevidenz mindert die vorausschauende Aussagekraft

Über diesen Bericht. Die Ergebnisse von PORTIQA sind quantitative Analysen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Scores beschreiben die Portfoliostruktur und die aktuelle Evidenz zum oben genannten Zeitpunkt; sie prognostizieren keine Renditen. Vollständiger Disclaimer: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · Methodik: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

Jede Zahl in diesem Bericht stammt aus einem einzigen API-Aufruf. Dieselbe Engine in jedem Plan, JSON rein und raus, fünf kostenlose Auswertungen pro Monat mit einem API-Schlüssel. Dokumentation: portiqa.ai/docs/

Die Ergebnisse von PORTIQA sind quantitative Analysen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Siehe den Finanz-Disclaimer.

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Für die Analyse ist kein Konto nötig. Positionen werden nur gespeichert, wenn Sie dies ausdrücklich wählen.