Konzentration · Beispielportfolio

FAANG, und sonst nichts.

Das Akronym, das ein Jahrzehnt Privatanleger-Investing geprägt hat. Fünf Unternehmen, ein Thema. Die Engine beziffert, wie stark das Ergebnis von diesem einen Thema abhängt.

Das Portfolio

META20%
AAPL20%
AMZN20%
NFLX20%
GOOGL20%

Gewichte wie angezeigt, Risikoprofil Mittel. Etwa wöchentlich automatisch neu bewertet; Datum und Engine-Version stehen im Ergebnis.

64.3 / 100

Portfolio-Score Neutral

Gemischte Evidenz.

Die Komponenten widersprechen sich. Lesen Sie sie einzeln, statt der einen Zahl zu vertrauen.

Schwach Neutral Gut Stark

5 Positionen aufgelöst · Risikoprofil Mittel · Engine 2026-03-07-v5 · Trajektorie stabil (9% Konfidenz)

Was ist ein guter Score? → Eigenes Portfolio bewerten

Größte Position: 20.0% META · Limit 30%
Effektive Positionen: 5.0 von 5 gehalten · Ziel 8
Größter Sektor: 60.0% Kommunikationsdienste
Gewichtetes Beta: 1.31 Marktsensitivität
Exposure-Plan: 74% investiert 26% Cash · ausgewogen
Sie liegen bei: 100% investiert 0% Cash

Komponenten-Scores

Diversifikation74
Risikobalance98
Qualität61
Signal68
Trend36
Marktkontext0

Eine Komponente zeigt „keine Daten“, wenn der Engine die Evidenz dafür fehlt – das wird gemeldet, nicht geraten.

Was zuerst anzusehen ist

Beobachten Ein Sektor dominiert
Kommunikationsdienste macht 60.0% des investierten Werts aus. Trägt ein Sektor so viel Gewicht, bestimmt ein einziges Makrothema den Großteil des Ergebnisses.
Beobachten Weniger effektive Positionen, als es scheint
Die Positionsgrößen geben diesem Portfolio die Konzentration von etwa 5.0 gleich gewichteten Positionen – unter dem Profilziel.
Beobachten Der Exposure-Plan bevorzugt einen Cash-Puffer
Angesichts der aktuellen Signal-, Trend- und Konzentrationsevidenz zielt der Plan auf etwa 74.1% investiert und 25.9% Cash; Aufbautempo: schrittweise.
Beobachten Begrenzte Faktorevidenz
Für 100.0% des investierten Werts fehlt Faktorevidenz, was den vorausschauenden Kontext einschränkt, den die Engine stützen kann.
Beobachten Vorausschauende Konfidenz ist begrenzt
Die Lens-Konfidenz liegt im Schnitt bei 56.0%. Behandeln Sie die Komponenten Trend und Marktkontext als vorläufig.
Priorität Größere Positionen mit schwachen Bewertungen
GOOGL tragen erhebliches Gewicht bei niedrigen Positions-Scores. Sie belasten den Gesamtscore am stärksten.

Positionen

Ticker	Sektor	Wert	Gewicht	Signal	Score	Profil
META	Kommunikationsdienste	20,000	20.0%	HALTEN	0.60	Kern
AAPL	Technologie	20,000	20.0%	KAUFEN	6.20	Kern
AMZN	Zyklischer Konsum	20,000	20.0%	HALTEN	-0.98	hohes Beta
NFLX	Kommunikationsdienste	20,000	20.0%	HALTEN	0.50	hohes Beta
GOOGL	Kommunikationsdienste	20,000	20.0%	HALTEN	-1.80	Turnaround

Grenzen der Evidenz:

Daten zur Dividendenqualität fehlen für einen Teil des Portfolios
Geringe Konfidenz der Aktientyp-Klassifizierung für einen Teil des Portfolios
Lens-spezifische Faktorevidenz fehlt für große Teile des Portfolios
Geringe Konfidenz der Faktorevidenz mindert die vorausschauende Aussagekraft

POST /evaluate

Jede Zahl oben stammt aus einem einzigen API-Aufruf.

Diese Seite ist das JSON unten, gerendert. Bauen Sie dasselbe in ein Dashboard, ein Berater-Tool oder einen KI-Agenten ein. Dieselbe Engine in jedem Plan, fünf kostenlose Auswertungen pro Monat mit einem API-Schlüssel.

Kostenlosen API-Schlüssel holen API-Referenz →

Rohantwort anzeigen

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    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
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            "hold": 80,
            "sell": 0
        },
        "trend_alignment_pct": 20,
        "trend_negative_pct": 40,
        "weighted_grade_score": 4.70000000000000017763568394002504646778106689453125,
        "weighted_dividend_score": 2.779999999999999804600747665972448885440826416015625,
        "top_sector": "Communication Services",
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            "risk": 98.099999999999994315658113919198513031005859375,
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        },
        "trajectory": {
            "direction": "stable",
            "confidence": 9.199999999999999289457264239899814128875732421875,
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            "score": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
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        },
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            "target_cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "min_invested_pct": 61.2999999999999971578290569595992565155029296875,
            "max_invested_pct": 86.900000000000005684341886080801486968994140625,
            "min_cash_pct": 13.0999999999999996447286321199499070644378662109375,
            "max_cash_pct": 38.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 57.7999999999999971578290569595992565155029296875,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "positive_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": 4.96999999999999975131004248396493494510650634765625,
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            }
        },
        "holding_analysis": [
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                "ticker": "META",
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                "score": 0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375,
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                "lens": "core_quality",
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                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
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            },
            {
                "ticker": "AAPL",
                "weight_pct": 20,
                "score": 6.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
                "signal": "BUY",
                "sector": "Technology",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
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                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
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                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AMZN",
                "weight_pct": 20,
                "score": -0.979999999999999982236431605997495353221893310546875,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Consumer Cyclical",
                "profile": "high_beta",
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                    "high_beta"
                ],
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            },
            {
                "ticker": "NFLX",
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                "score": 0.5,
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                "sector": "Communication Services",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
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                    "high_beta"
                ],
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            {
                "ticker": "GOOGL",
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                "profile": "turnaround",
                "lens": "recovery",
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                    "negative_medium_score"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
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                "factor_matched_factors": [],
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            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 60,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
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                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
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                "high_beta": 40,
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            },
            "lens_mix": {
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                "risk_control": 40,
                "recovery": 20
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 56,
                "quality": "weak",
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                "ambiguous_weight_pct": 0,
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                    "META",
                    "AAPL"
                ]
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
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                "low_confidence_weight_pct": 100,
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                "aligned_weight_pct": 0,
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            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Communication Services",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
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                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing dividend quality data for part of the portfolio",
                "Weak stock-type classification confidence for part of the portfolio",
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
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                "tone": "warn",
                "status_key": "neutral"
            },
            {
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                "value": 5,
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                "code": "review_weak_positions",
                "tickers": [
                    "GOOGL"
                ]
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        }
    }
}

Die Ergebnisse von PORTIQA sind quantitative Analysen und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Siehe den Finanz-Disclaimer.

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