バークシャーを参考にしたサンプルポートフォリオを採点

構成要素スコア

• 分散80
• リスクバランス91
• 品質59
• シグナル96
• トレンド59
• 市場環境0

エンジンにエビデンスがない構成要素は「データなし」と表示されます。推測ではなく、そのまま報告します。

最初に見るべきこと

1. 優先 最大ポジションがプロファイルの上限を超えています

   AAPL が投資額の 40.0% を占めています。リスク許容度「中」のプロファイルでは、単一銘柄の上限を 30.0% としています。

2. 注意 見た目より実効銘柄数が少ない

   ポジションサイズから見ると、このポートフォリオの集中度は等ウェイト約 4.6 銘柄相当で、プロファイル目標を下回っています。

3. 優先 売りシグナル銘柄の比重が大きい

   投資額の 30.0% がシグナル判定マイナスの銘柄にあり、プロファイルの許容範囲を超えています。

4. 注意 エクスポージャー計画は現金バッファーを推奨

   現在のシグナル、トレンド、集中度のエビデンスから、計画では投資 73.7%・現金 26.3% を目標とし、段階的なペースで投入します。

5. 注意 ファクターのエビデンスが限定的

   投資額の 100.0% についてファクターのエビデンスが欠けており、エンジンが裏付けられる先行きの判断が限られます。

6. 注意 先行きの信頼度が限定的

   レンズ信頼度の平均は 46.3% です。トレンドと市場環境の構成要素は暫定的なものとして扱ってください。