バランス · サンプルポートフォリオ

古典的な60/40。

あらゆる資産配分の議論の出発点:幅広い株式ファンドと幅広い債券ファンド。保有は2つ、裏にあるのは数千の証券。エンジンは見えるものを採点します。

ポートフォリオ構成

  • VTI60%
  • BND40%

ウェイトは表示のとおり、リスク許容度は「低」。約週1回自動で再評価され、日付とエンジンバージョンは結果に記載されます。

ファンドはそれぞれ1つの保有銘柄として扱います。組入銘柄やファンド間の重複は分析しません。集中度はファンドの配分を表し、組入証券の発行体への分散を表すものではありません。 スコアの仕組み

ポートフォリオスコア

ファンド単位の分析:組入銘柄は分析していません

このスコアでは各ETFを1つの保有銘柄として扱います。ファンド内の証券やファンド間の重複は分析しません。集中度はファンド間の配分を表し、組入証券の発行体への分散を表すものではありません。スコアと提案には、この情報不足による限界があります。

2 銘柄を照合 · リスク許容度:低 · エンジン 2026-03-07-v5

良いスコアとは? → 自分のポートフォリオを採点
最大ポジション
60.0% VTI
実効銘柄数
1.9 保有 2 銘柄中
加重ベータ
1.01 市場感応度
現在の状態
投資 100% 現金 0%

構成要素スコア

  • リスクバランス100
  • 品質31
  • シグナル100
  • トレンド56

エンジンにエビデンスがない構成要素は「データなし」と表示されます。推測ではなく、そのまま報告します。

最初に見るべきこと

ファンドはそれぞれ1つの保有銘柄として扱います。組入銘柄やファンド間の重複は分析しません。集中度はファンドの配分を表し、組入証券の発行体への分散を表すものではありません。

保有銘柄

ティッカー セクター 評価額 ウェイト シグナル スコア タイプ
VTI — 60,000 60.0% 買い 4.88 ファンド
BND — 40,000 40.0% 保有 -0.96 ファンド

エビデンスの限界:

  • 一部の銘柄で格付けデータが不足
  • ファクターエビデンスの信頼度が低く、先行きの信頼性が下がっています

このレポートについて。 PORTIQAの出力は情報提供のみを目的とした定量分析であり、投資助言を構成するものではありません。 スコアは上記時点のポートフォリオ構造と入手可能なエビデンスを記述するものであり、リターンを予測するものではありません。免責事項全文:portiqa.ai/legal/disclaimer.html · 方法論:portiqa.ai/methodology

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このレポートの数値はすべてAPI呼び出し1回から得られたものです。どのプランでも同じエンジン、JSONの入出力、APIキーで毎月5回まで無料評価。ドキュメント:portiqa.ai/docs/

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