Indice · portafoglio di esempio

Il portafoglio a tre fondi.

Azioni statunitensi, azioni internazionali e obbligazioni in un esempio 50/30/20. L’analisi usa le tre posizioni in fondi; non misura i titoli sottostanti né le sovrapposizioni tra fondi.

Il portafoglio

  • VTI50%
  • VXUS30%
  • BND20%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Basso. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

I fondi sono trattati come singole posizioni. I titoli sottostanti e le sovrapposizioni tra fondi non vengono analizzati; i valori di concentrazione descrivono l’allocazione tra fondi, non la diversificazione tra emittenti sottostanti. Come funziona il punteggio

Punteggio del portafoglio

Analisi a livello di fondo: le posizioni sottostanti non sono analizzate

Questo punteggio tratta ogni ETF come una posizione. Non analizza i titoli nei fondi né le sovrapposizioni tra fondi. I valori di concentrazione descrivono l’allocazione tra fondi, non la diversificazione tra emittenti sottostanti. Questa mancanza di dettaglio limita il punteggio e i suggerimenti.

3 posizioni risolte · profilo di rischio Basso · motore 2026-03-07-v5

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Posizione più grande
50.0% VTI
Posizioni effettive
2.6 su 3 detenute
Beta ponderato
0.99 sensibilità al mercato
Sei a
100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

  • Equilibrio del rischio50
  • Qualità42
  • Segnale11
  • Trend0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

  1. Priorità Peso rilevante in posizioni con segnale negativo

    Il 80.0% del valore investito è in posizioni con lettura di segnale negativa, oltre quanto il profilo tollera.

  2. Da monitorare Il punteggio ponderato delle posizioni è basso

    Il punteggio ponderato per valore sulle posizioni è -1.94. Il mix poggia su titoli con letture deboli.

Posizioni

Ticker Settore Valore Peso Segnale Punteggio Profilo
VTI — 50,000 50.0% VENDI -2.06 fondo
VXUS — 30,000 30.0% VENDI -2.30 fondo
BND — 20,000 20.0% MANTIENI -1.11 fondo

Limiti delle evidenze:

  • Dati di rating mancanti per parte del portafoglio
  • La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

Su questo report. I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. I punteggi descrivono la struttura del portafoglio e le evidenze disponibili alla data indicata sopra; non prevedono rendimenti. Avvertenza completa: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · Metodologia: portiqa.ai/methodology

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Ogni numero in questo report proviene da una singola chiamata API. Stesso motore su ogni piano, JSON in entrata e in uscita, cinque valutazioni gratuite al mese con una chiave API. Documentazione: portiqa.ai/docs/

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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