Posizione singola · portafoglio di esempio

Un titolo. Tutto lì.

Il caso di concentrazione più puro che esista. Ogni metrica di dispersione del motore collassa a uno, e il punteggio mostra come una grande azienda e un portafoglio fragile possano essere la stessa cosa.

Il portafoglio

NVDA100%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Medio. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

13.2 / 100

Punteggio del portafoglio Debole

Dominano i problemi strutturali.

La concentrazione o la qualità delle evidenze è molto oltre i limiti del profilo. Parti dal primo suggerimento.

Debole Neutro Buono Forte

1 posizioni risolte · profilo di rischio Medio · motore 2026-03-07-v5 · traiettoria in peggioramento (100% di confidenza)

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 100.0% NVDA · limite 30%
Posizioni effettive: 1.0 su 1 detenute · obiettivo 8
Settore principale: 100.0% Tecnologia
Beta ponderato: 2.22 sensibilità al mercato
Piano di esposizione: 40% investito 60% liquidità · difensiva
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Diversificazione4
Equilibrio del rischio17
Qualità72
Segnale0
Trend0
Contesto di mercato0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Priorità La posizione più grande supera il limite del profilo
NVDA è il 100.0% del valore investito. Il profilo di rischio Medio considera 30.0% il tetto per una singola posizione.
Da monitorare Un settore domina
Tecnologia è il 100.0% del valore investito. Quando un settore pesa così tanto, un solo tema macro determina gran parte del risultato.
Da monitorare Meno posizioni effettive di quanto sembri
Le dimensioni delle posizioni danno a questo portafoglio la concentrazione di circa 1.0 posizioni equipesate, sotto l’obiettivo del profilo.
Priorità Peso rilevante in posizioni con segnale negativo
Il 100.0% del valore investito è in posizioni con lettura di segnale negativa, oltre quanto il profilo tollera.
Priorità Il piano di esposizione privilegia un cuscinetto di liquidità
Date le evidenze attuali di segnale, trend e concentrazione, il piano punta a circa 40.0% investito e 60.0% in liquidità, con un ritmo di impiego graduale.
Da monitorare Il punteggio ponderato delle posizioni è basso
Il punteggio ponderato per valore sulle posizioni è -4.47. Il mix poggia su titoli con letture deboli.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
NVDA	Tecnologia	50,000	100.0%	VENDI	-4.47	beta elevato

Limiti delle evidenze:

Evidenze fattoriali specifiche della lente mancanti per gran parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

Questa pagina è il JSON qui sotto, reso visivamente. Costruisci lo stesso in una dashboard, in uno strumento per consulenti o in un agente IA. Stesso motore su ogni piano, cinque valutazioni gratuite al mese con una chiave API.

Ottieni una chiave API gratuita Riferimento API →

Mostra la risposta grezza

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
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        "status_key": "weak",
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            "min_cash_pct": 47,
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            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "defensive",
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            ],
            "components": {
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        },
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                "ticker": "NVDA",
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                "score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
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                "profile": "high_beta",
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                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
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                "factor_matched_factors": [],
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                "top_factor_direction": null,
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        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
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            "dividend_pct": 100,
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        }
    }
}

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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