Concentrazione · portafoglio di esempio

I Magnificent 7 come portafoglio.

Sette delle più grandi aziende del mondo, detenute in parti uguali. Sembra diversificato perché ci sono sette nomi. Il motore misura ciò che i sette nomi hanno in comune.

Il portafoglio

AAPL14%
MSFT14%
GOOGL14%
AMZN14%
NVDA14%
META14%
TSLA14%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Medio. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

63.0 / 100

Punteggio del portafoglio Neutro

Evidenze contrastanti.

Le componenti si contraddicono. Leggile separatamente invece di fidarti del singolo numero.

Debole Neutro Buono Forte

7 posizioni risolte · profilo di rischio Medio · motore 2026-03-07-v5 · traiettoria in peggioramento (27% di confidenza)

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 14.3% AAPL · limite 30%
Posizioni effettive: 7.0 su 7 detenute · obiettivo 8
Settore principale: 42.9% Tecnologia
Beta ponderato: 1.45 sensibilità al mercato
Piano di esposizione: 71% investito 30% liquidità · bilanciata
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Diversificazione94
Equilibrio del rischio93
Qualità61
Segnale53
Trend31
Contesto di mercato0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Da monitorare Un settore domina
Tecnologia è il 42.9% del valore investito. Quando un settore pesa così tanto, un solo tema macro determina gran parte del risultato.
Priorità Il piano di esposizione privilegia un cuscinetto di liquidità
Date le evidenze attuali di segnale, trend e concentrazione, il piano punta a circa 70.5% investito e 29.5% in liquidità, con un ritmo di impiego graduale.
Da monitorare Il punteggio ponderato delle posizioni è basso
Il punteggio ponderato per valore sulle posizioni è 0.13. Il mix poggia su titoli con letture deboli.
Da monitorare Evidenze fattoriali limitate
Mancano evidenze fattoriali per il 100.0% del valore investito, il che limita il contesto prospettico che il motore può sostenere.
Da monitorare La confidenza prospettica è limitata
La confidenza di lente è in media 55.1%. Considera provvisorie le componenti trend e contesto di mercato.
Priorità Posizioni consistenti con letture deboli
NVDA, GOOGL hanno un peso rilevante e punteggi di posizione bassi. Sono il freno maggiore sul punteggio complessivo.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
AAPL	Tecnologia	10,000	14.3%	COMPRA	6.20	core
MSFT	Tecnologia	10,000	14.3%	MANTIENI	1.36	core
GOOGL	Servizi di comunicazione	10,000	14.3%	MANTIENI	-1.80	turnaround
AMZN	Consumi ciclici	10,000	14.3%	MANTIENI	-0.98	beta elevato
NVDA	Tecnologia	10,000	14.3%	VENDI	-4.47	beta elevato
META	Servizi di comunicazione	10,000	14.3%	MANTIENI	0.60	core
TSLA	Consumi ciclici	10,000	14.3%	MANTIENI	0.02	beta elevato

Limiti delle evidenze:

Dati sulla qualità del dividendo mancanti per parte del portafoglio
Bassa confidenza nella classificazione del tipo di titolo per parte del portafoglio
Evidenze fattoriali specifiche della lente mancanti per gran parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

Questa pagina è il JSON qui sotto, reso visivamente. Costruisci lo stesso in una dashboard, in uno strumento per consulenti o in un agente IA. Stesso motore su ogni piano, cinque valutazioni gratuite al mese con una chiave API.

Ottieni una chiave API gratuita Riferimento API →

Mostra la risposta grezza

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    "ok": true,
    "evaluation": {
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            "risk": 93.2000000000000028421709430404007434844970703125,
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            "matched_weight_pct": 100,
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        },
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            "target_cash_pct": 29.5,
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            "max_invested_pct": 83.400000000000005684341886080801486968994140625,
            "min_cash_pct": 16.60000000000000142108547152020037174224853515625,
            "max_cash_pct": 42.39999999999999857891452847979962825775146484375,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
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            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "negative_trend_pressure",
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                ],
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                "ticker": "MSFT",
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                    "fallback_core"
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                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
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}

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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