Norvegia · portafoglio di esempio

Un tipico portafoglio della Borsa di Oslo.

I nomi che compaiono nella maggior parte dei portafogli retail norvegesi. Energia, banche, salmone e industria, tutti quotati a Oslo. Il motore risolve direttamente i ticker della Borsa di Oslo, quindi il portafoglio è valutato come qualsiasi paniere statunitense.

Il portafoglio

EQNR.OL10%
DNB.OL10%
NHY.OL10%
MOWI.OL10%
TEL.OL10%
KOG.OL10%
AKRBP.OL10%
YAR.OL10%
ORK.OL10%
STB.OL10%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Medio. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

60.3 / 100

Punteggio del portafoglio Neutro

Evidenze contrastanti.

Le componenti si contraddicono. Leggile separatamente invece di fidarti del singolo numero.

Debole Neutro Buono Forte

10 posizioni risolte · profilo di rischio Medio · motore 2026-03-07-v5 · traiettoria stabile (11% di confidenza)

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 10.0% EQNR.OL · limite 30%
Posizioni effettive: 10.0 su 10 detenute · obiettivo 8
Settore principale: 20.0% Energia
Beta ponderato: 0.25 sensibilità al mercato
Piano di esposizione: 70% investito 30% liquidità · bilanciata
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Diversificazione100
Equilibrio del rischio65
Qualità51
Segnale56
Trend46
Contesto di mercato0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Priorità Peso rilevante in posizioni con segnale negativo
Il 30.0% del valore investito è in posizioni con lettura di segnale negativa, oltre quanto il profilo tollera.
Priorità Il piano di esposizione privilegia un cuscinetto di liquidità
Date le evidenze attuali di segnale, trend e concentrazione, il piano punta a circa 70.0% investito e 30.0% in liquidità, con un ritmo di impiego graduale.
Da monitorare Evidenze fattoriali limitate
Mancano evidenze fattoriali per il 100.0% del valore investito, il che limita il contesto prospettico che il motore può sostenere.
Da monitorare La confidenza prospettica è limitata
La confidenza di lente è in media 50.8%. Considera provvisorie le componenti trend e contesto di mercato.
Priorità Posizioni consistenti con letture deboli
NHY.OL, YAR.OL, TEL.OL hanno un peso rilevante e punteggi di posizione bassi. Sono il freno maggiore sul punteggio complessivo.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
EQNR.OL	Energia	10,000	10.0%	MANTIENI	0.00	ciclica
DNB.OL	Servizi finanziari	10,000	10.0%	MANTIENI	0.01	core
NHY.OL	Materiali di base	10,000	10.0%	VENDI	-4.31	turnaround
MOWI.OL	Consumi difensivi	10,000	10.0%	COMPRA	4.02	core
TEL.OL	Servizi di comunicazione	10,000	10.0%	VENDI	-2.39	turnaround
KOG.OL	Industria	10,000	10.0%	COMPRA	2.29	ciclica
AKRBP.OL	Energia	10,000	10.0%	COMPRA	5.33	ciclica
YAR.OL	Materiali di base	10,000	10.0%	VENDI	-2.95	turnaround
ORK.OL	Consumi difensivi	10,000	10.0%	MANTIENI	1.85	core
STB.OL	Servizi finanziari	10,000	10.0%	MANTIENI	-0.83	core

Limiti delle evidenze:

Dati di rating mancanti per parte del portafoglio
Bassa confidenza nella classificazione del tipo di titolo per parte del portafoglio
Evidenze fattoriali specifiche della lente mancanti per gran parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

Questa pagina è il JSON qui sotto, reso visivamente. Costruisci lo stesso in una dashboard, in uno strumento per consulenti o in un agente IA. Stesso motore su ogni piano, cinque valutazioni gratuite al mese con una chiave API.

Ottieni una chiave API gratuita Riferimento API →

Mostra la risposta grezza

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    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
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            "sell": 30
        },
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        "trend_negative_pct": 40,
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        "weighted_dividend_score": 3.060000000000000053290705182007513940334320068359375,
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            "risk": 64.599999999999994315658113919198513031005859375,
            "quality": 50.60000000000000142108547152020037174224853515625,
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        "trajectory": {
            "direction": "stable",
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            "summary": "Mixed signals"
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        "context_alignment": {
            "score": 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625,
            "coverage_pct": 100,
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        },
        "forward_confidence": 50.7999999999999971578290569595992565155029296875,
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            "target_cash_pct": 30,
            "min_invested_pct": 56.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "max_invested_pct": 83.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "min_cash_pct": 16.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "max_cash_pct": 43.10000000000000142108547152020037174224853515625,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 54.2000000000000028421709430404007434844970703125,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "negative_trend_pressure",
                "high_sell_weight",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
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                "signal_adjustment": 1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375,
                "trend_adjustment": 0,
                "sell_penalty": 4.5,
                "concentration_penalty": 0
            }
        },
        "holding_analysis": [
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                "ticker": "EQNR.OL",
                "weight_pct": 10,
                "score": 0,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Energy",
                "profile": "cyclical",
                "lens": "macro_cyclical",
                "classification_confidence": 64,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "cyclical_sector"
                ],
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                "lens_confidence": 64
            },
            {
                "ticker": "DNB.OL",
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                "score": 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Financial Services",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
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                "top_factor": null,
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                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "NHY.OL",
                "weight_pct": 10,
                "score": -4.30999999999999960920149533194489777088165283203125,
                "signal": "SELL",
                "sector": "Basic Materials",
                "profile": "turnaround",
                "lens": "recovery",
                "classification_confidence": 68,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": true,
                "classification_reason_codes": [
                    "negative_medium_score"
                ],
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            },
            {
                "ticker": "MOWI.OL",
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                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
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            },
            {
                "ticker": "TEL.OL",
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                "signal": "SELL",
                "sector": "Communication Services",
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                "classification_reason_codes": [
                    "negative_medium_score"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
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            },
            {
                "ticker": "KOG.OL",
                "weight_pct": 10,
                "score": 2.29000000000000003552713678800500929355621337890625,
                "signal": "BUY",
                "sector": "Industrials",
                "profile": "cyclical",
                "lens": "macro_cyclical",
                "classification_confidence": 64,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "cyclical_sector"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
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                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
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                "top_factor_direction": null,
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            },
            {
                "ticker": "AKRBP.OL",
                "weight_pct": 10,
                "score": 5.3300000000000000710542735760100185871124267578125,
                "signal": "BUY",
                "sector": "Energy",
                "profile": "cyclical",
                "lens": "macro_cyclical",
                "classification_confidence": 64,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "cyclical_sector"
                ],
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            },
            {
                "ticker": "YAR.OL",
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                "score": -2.95000000000000017763568394002504646778106689453125,
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                "sector": "Basic Materials",
                "profile": "turnaround",
                "lens": "recovery",
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                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": true,
                "classification_reason_codes": [
                    "negative_medium_score"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 68
            },
            {
                "ticker": "ORK.OL",
                "weight_pct": 10,
                "score": 1.850000000000000088817841970012523233890533447265625,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Consumer Defensive",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
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                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
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                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
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            },
            {
                "ticker": "STB.OL",
                "weight_pct": 10,
                "score": -0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Financial Services",
                "profile": "core",
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                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
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        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 90,
            "dividend_pct": 100,
            "trend_pct": 100,
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            "risk_profile": {
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                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
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                "cyclical": 30,
                "turnaround": 30
            },
            "lens_mix": {
                "core_quality": 40,
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                "recovery": 30
            },
            "classification": {
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                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 40,
                "ambiguous_weight_pct": 20,
                "weak_count": 4,
                "low_confidence_tickers": [
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                    "MOWI.OL",
                    "ORK.OL",
                    "STB.OL"
                ]
            },
            "factor_evidence": {
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                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
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                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 50.7999999999999971578290569595992565155029296875
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Energy",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
                "weights_pct": {
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                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing grade data for part of the portfolio",
                "Weak stock-type classification confidence for part of the portfolio",
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
                "id": "weighted_score",
                "value": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "tone": "warn",
                "status_key": "neutral"
            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
                "value": 70,
                "cash_pct": 30,
                "stance": "balanced",
                "confidence": 54.2000000000000028421709430404007434844970703125,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 10,
                "tone": "good"
            },
            {
                "id": "largest_position",
                "value": 10,
                "ticker": "EQNR.OL",
                "tone": "good"
            },
            {
                "id": "top_sector",
                "value": 20,
                "sector": "Energy",
                "tone": "good"
            },
            {
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                "tone": "risk",
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                "sell_pct": 30
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "hold_higher_cash_buffer",
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                "tone": "warn",
                "code": "expand_factor_coverage",
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            {
                "tone": "warn",
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            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "review_weak_positions",
                "tickers": [
                    "NHY.OL",
                    "YAR.OL",
                    "TEL.OL"
                ]
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        ],
        "portfolio_input": {
            "cash_balance": 0,
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            "total_value": 100000,
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            "missing_tickers": []
        }
    }
}

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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