Concentrazione · portafoglio di esempio

FAANG, e nient’altro.

L’acronimo che ha definito un decennio di investimento retail. Cinque aziende, un tema. Il motore dà un numero a quanto il risultato dipende da quel tema.

Il portafoglio

META20%
AAPL20%
AMZN20%
NFLX20%
GOOGL20%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Medio. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

64.3 / 100

Punteggio del portafoglio Neutro

Evidenze contrastanti.

Le componenti si contraddicono. Leggile separatamente invece di fidarti del singolo numero.

Debole Neutro Buono Forte

5 posizioni risolte · profilo di rischio Medio · motore 2026-03-07-v5 · traiettoria stabile (9% di confidenza)

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 20.0% META · limite 30%
Posizioni effettive: 5.0 su 5 detenute · obiettivo 8
Settore principale: 60.0% Servizi di comunicazione
Beta ponderato: 1.31 sensibilità al mercato
Piano di esposizione: 74% investito 26% liquidità · bilanciata
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Diversificazione74
Equilibrio del rischio98
Qualità61
Segnale68
Trend36
Contesto di mercato0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Da monitorare Un settore domina
Servizi di comunicazione è il 60.0% del valore investito. Quando un settore pesa così tanto, un solo tema macro determina gran parte del risultato.
Da monitorare Meno posizioni effettive di quanto sembri
Le dimensioni delle posizioni danno a questo portafoglio la concentrazione di circa 5.0 posizioni equipesate, sotto l’obiettivo del profilo.
Da monitorare Il piano di esposizione privilegia un cuscinetto di liquidità
Date le evidenze attuali di segnale, trend e concentrazione, il piano punta a circa 74.1% investito e 25.9% in liquidità, con un ritmo di impiego graduale.
Da monitorare Evidenze fattoriali limitate
Mancano evidenze fattoriali per il 100.0% del valore investito, il che limita il contesto prospettico che il motore può sostenere.
Da monitorare La confidenza prospettica è limitata
La confidenza di lente è in media 56.0%. Considera provvisorie le componenti trend e contesto di mercato.
Priorità Posizioni consistenti con letture deboli
GOOGL hanno un peso rilevante e punteggi di posizione bassi. Sono il freno maggiore sul punteggio complessivo.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
META	Servizi di comunicazione	20,000	20.0%	MANTIENI	0.60	core
AAPL	Tecnologia	20,000	20.0%	COMPRA	6.20	core
AMZN	Consumi ciclici	20,000	20.0%	MANTIENI	-0.98	beta elevato
NFLX	Servizi di comunicazione	20,000	20.0%	MANTIENI	0.50	beta elevato
GOOGL	Servizi di comunicazione	20,000	20.0%	MANTIENI	-1.80	turnaround

Limiti delle evidenze:

Dati sulla qualità del dividendo mancanti per parte del portafoglio
Bassa confidenza nella classificazione del tipo di titolo per parte del portafoglio
Evidenze fattoriali specifiche della lente mancanti per gran parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

Questa pagina è il JSON qui sotto, reso visivamente. Costruisci lo stesso in una dashboard, in uno strumento per consulenti o in un agente IA. Stesso motore su ogni piano, cinque valutazioni gratuite al mese con una chiave API.

Ottieni una chiave API gratuita Riferimento API →

Mostra la risposta grezza

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    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
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        },
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            "target_cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "min_invested_pct": 61.2999999999999971578290569595992565155029296875,
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            "min_cash_pct": 13.0999999999999996447286321199499070644378662109375,
            "max_cash_pct": 38.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 57.7999999999999971578290569595992565155029296875,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "positive_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
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        },
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                "ticker": "META",
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                ],
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            },
            {
                "ticker": "AAPL",
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                "score": 6.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
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                "sector": "Technology",
                "profile": "core",
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                "classification_confidence": 28,
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                    "fallback_core"
                ],
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            {
                "ticker": "AMZN",
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                "ticker": "NFLX",
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                "classification_confidence": 78,
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                ],
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        ],
        "coverage": {
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            "dividend_pct": 60,
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                "risk_control": 40,
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                ]
            },
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            },
            "data_gaps": [
                "Missing dividend quality data for part of the portfolio",
                "Weak stock-type classification confidence for part of the portfolio",
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
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                "tone": "warn",
                "status_key": "neutral"
            },
            {
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                "cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
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            },
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                "value": 5,
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                "value": 20,
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                "tickers": [
                    "GOOGL"
                ]
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    }
}

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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