Indice · portafoglio di esempio

Nient’altro che ETF.

Sei fondi che coprono gran parte del mondo investibile. La parte interessante è ciò che il motore segnala come mancante: le posizioni a livello di fondo portano meno evidenze dei singoli titoli, e il punteggio è onesto al riguardo.

Il portafoglio

VOO25%
QQQ20%
VEA15%
VWO10%
BND20%
GLD10%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Medio. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

I fondi sono trattati come singole posizioni. I titoli sottostanti e le sovrapposizioni tra fondi non vengono analizzati; i valori di concentrazione descrivono l’allocazione tra fondi, non la diversificazione tra emittenti sottostanti. Come funziona il punteggio

41.4 / 100

Punteggio del portafoglio

Analisi a livello di fondo: le posizioni sottostanti non sono analizzate

Questo punteggio tratta ogni ETF come una posizione. Non analizza i titoli nei fondi né le sovrapposizioni tra fondi. I valori di concentrazione descrivono l’allocazione tra fondi, non la diversificazione tra emittenti sottostanti. Questa mancanza di dettaglio limita il punteggio e i suggerimenti.

6 posizioni risolte · profilo di rischio Medio · motore 2026-03-07-v5

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 25.0% VOO
Posizioni effettive: 5.4 su 6 detenute
Beta ponderato: 0.96 sensibilità al mercato
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Equilibrio del rischio87
Qualità38
Segnale27
Trend11

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Priorità Peso rilevante in posizioni con segnale negativo
Il 35.0% del valore investito è in posizioni con lettura di segnale negativa, oltre quanto il profilo tollera.
Da monitorare Il punteggio ponderato delle posizioni è basso
Il punteggio ponderato per valore sulle posizioni è -1.15. Il mix poggia su titoli con letture deboli.
Priorità Posizioni consistenti con letture deboli
QQQ, VEA, GLD hanno un peso rilevante e punteggi di posizione bassi. Sono il freno maggiore sul punteggio complessivo.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
VOO	—	25,000	25.0%	MANTIENI	0.29	fondo
QQQ	—	20,000	20.0%	VENDI	-2.32	fondo
BND	—	20,000	20.0%	MANTIENI	-0.96	fondo
VEA	—	15,000	15.0%	VENDI	-2.29	fondo
VWO	—	10,000	10.0%	MANTIENI	-0.48	fondo
GLD	—	10,000	10.0%	MANTIENI	-1.73	fondo

Limiti delle evidenze:

Dati di rating mancanti per parte del portafoglio
Dati sulla qualità del dividendo mancanti per parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

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Ottieni una chiave API gratuita Riferimento API →

Mostra la risposta grezza

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            "max_cash_pct": 54.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "base_invested_pct": 72,
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I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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