Reddito · portafoglio di esempio

Portafoglio illustrativo di azioni con dividendi, valutato

Esempio fisso ed equiponderato pubblicato il 17 settembre 2026. Le società hanno storie dei dividendi diverse, comprese riduzioni di AT&T e 3M. Non è un elenco aggiornato di aristocratici dei dividendi né una dichiarazione di crescita ininterrotta.

AT&T (2022) 3M (2024)

Il portafoglio

JNJ10%
PG10%
KO10%
PEP10%
MCD10%
XOM10%
CVX10%
ABBV10%
MMM10%
T10%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Basso. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

68.8 / 100

Punteggio del portafoglio Buono

Solido, con punti precisi da sistemare.

La struttura regge. Una o due componenti abbassano il punteggio e sono indicate sotto in ordine di priorità.

Debole Neutro Buono Forte

10 posizioni risolte · profilo di rischio Basso · motore 2026-03-07-v5 · traiettoria stabile (4% di confidenza)

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 10.0% JNJ · limite 20%
Posizioni effettive: 10.0 su 10 detenute · obiettivo 10
Settore principale: 30.0% Consumi difensivi
Beta ponderato: 0.42 sensibilità al mercato
Piano di esposizione: 58% investito 42% liquidità · bilanciata
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Diversificazione100
Equilibrio del rischio88
Qualità60
Segnale69
Trend41
Contesto di mercato0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Da monitorare Un settore domina
Consumi difensivi è il 30.0% del valore investito. Quando un settore pesa così tanto, un solo tema macro determina gran parte del risultato.
Priorità Il piano di esposizione privilegia un cuscinetto di liquidità
Date le evidenze attuali di segnale, trend e concentrazione, il piano punta a circa 58.1% investito e 41.9% in liquidità, con un ritmo di impiego graduale.
Da monitorare Evidenze fattoriali limitate
Mancano evidenze fattoriali per il 100.0% del valore investito, il che limita il contesto prospettico che il motore può sostenere.
Priorità Posizioni consistenti con letture deboli
T, PEP, MCD hanno un peso rilevante e punteggi di posizione bassi. Sono il freno maggiore sul punteggio complessivo.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
JNJ	Sanità	10,000	10.0%	COMPRA	2.66	difensiva
PG	Consumi difensivi	10,000	10.0%	MANTIENI	0.00	core
KO	Consumi difensivi	10,000	10.0%	COMPRA	5.80	core
PEP	Consumi difensivi	10,000	10.0%	MANTIENI	-1.92	turnaround
MCD	Consumi ciclici	10,000	10.0%	MANTIENI	-1.67	turnaround
XOM	Energia	10,000	10.0%	MANTIENI	0.00	ciclica
CVX	Energia	10,000	10.0%	MANTIENI	0.00	ciclica
ABBV	Sanità	10,000	10.0%	COMPRA	7.03	difensiva
MMM	Industria	10,000	10.0%	MANTIENI	-0.39	ciclica
T	Servizi di comunicazione	10,000	10.0%	MANTIENI	-1.96	reddito

Limiti delle evidenze:

Dati di rating mancanti per parte del portafoglio
Evidenze fattoriali specifiche della lente mancanti per gran parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

Questa pagina è il JSON qui sotto, reso visivamente. Costruisci lo stesso in una dashboard, in uno strumento per consulenti o in un agente IA. Stesso motore su ogni piano, cinque valutazioni gratuite al mese con una chiave API.

Ottieni una chiave API gratuita Riferimento API →

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    "evaluation": {
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            "reason_codes": [
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                "negative_trend_pressure"
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                "ticker": "CVX",
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                ],
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                "ticker": "ABBV",
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                    "beta_supports_defensive"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 4,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 74
            },
            {
                "ticker": "MMM",
                "weight_pct": 10,
                "score": -0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375,
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                "profile": "cyclical",
                "lens": "macro_cyclical",
                "classification_confidence": 74,
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                "classification_reason_codes": [
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                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
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            {
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                "classification_ambiguous": false,
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                ],
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                "low_confidence_tickers": [
                    "PG",
                    "KO"
                ]
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                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 62.7999999999999971578290569595992565155029296875
            },
            "sector_context": {
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                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
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            "market_regime": {
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                "mode": "missing",
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                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing grade data for part of the portfolio",
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
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            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
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                "tone": "warn"
            },
            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 10,
                "tone": "good"
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            {
                "id": "largest_position",
                "value": 10,
                "ticker": "JNJ",
                "tone": "good"
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            {
                "tone": "warn",
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            {
                "tone": "risk",
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        }
    }
}

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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