Concentrazione · portafoglio di esempio

Portafoglio di esempio ispirato a Berkshire, valutato

Paniere illustrativo pubblicato il 17 settembre 2026. I pesi mostrati sono dati fissi per esplorare la concentrazione, non posizioni attuali verificate di Berkshire Hathaway né il contenuto di una specifica dichiarazione 13F. La rivalutazione aggiorna l’analisi, non il paniere.

Il portafoglio

AAPL40%
AXP15%
BAC12%
KO10%
CVX8%
OXY5%
MCO3%
KHC3%
CB3%
DVA1%

Pesi come mostrati, profilo di rischio Medio. Rivalutato automaticamente circa una volta a settimana; data e versione del motore sono nel risultato.

74.0 / 100

Punteggio del portafoglio Buono

Solido, con punti precisi da sistemare.

La struttura regge. Una o due componenti abbassano il punteggio e sono indicate sotto in ordine di priorità.

Debole Neutro Buono Forte

10 posizioni risolte · profilo di rischio Medio · motore 2026-03-07-v5 · traiettoria in miglioramento (36% di confidenza)

Cos’è un buon punteggio? → Valuta il mio portafoglio

Posizione più grande: 40.0% AAPL · limite 30%
Posizioni effettive: 4.6 su 10 detenute · obiettivo 8
Settore principale: 40.0% Tecnologia
Beta ponderato: 0.88 sensibilità al mercato
Piano di esposizione: 74% investito 26% liquidità · bilanciata
Sei a: 100% investito 0% liquidità

Punteggi per componente

Diversificazione80
Equilibrio del rischio91
Qualità59
Segnale96
Trend59
Contesto di mercato0

Una componente mostra «nessun dato» quando il motore non ha evidenze per essa: viene segnalato, non indovinato.

Cosa guardare per primo

Priorità La posizione più grande supera il limite del profilo
AAPL è il 40.0% del valore investito. Il profilo di rischio Medio considera 30.0% il tetto per una singola posizione.
Da monitorare Meno posizioni effettive di quanto sembri
Le dimensioni delle posizioni danno a questo portafoglio la concentrazione di circa 4.6 posizioni equipesate, sotto l’obiettivo del profilo.
Priorità Peso rilevante in posizioni con segnale negativo
Il 30.0% del valore investito è in posizioni con lettura di segnale negativa, oltre quanto il profilo tollera.
Da monitorare Il piano di esposizione privilegia un cuscinetto di liquidità
Date le evidenze attuali di segnale, trend e concentrazione, il piano punta a circa 73.7% investito e 26.3% in liquidità, con un ritmo di impiego graduale.
Da monitorare Evidenze fattoriali limitate
Mancano evidenze fattoriali per il 100.0% del valore investito, il che limita il contesto prospettico che il motore può sostenere.
Da monitorare La confidenza prospettica è limitata
La confidenza di lente è in media 46.3%. Considera provvisorie le componenti trend e contesto di mercato.

Posizioni

Ticker	Settore	Valore	Peso	Segnale	Punteggio	Profilo
AAPL	Tecnologia	40,000	40.0%	COMPRA	6.20	core
AXP	Servizi finanziari	15,000	15.0%	VENDI	-2.00	turnaround
BAC	Servizi finanziari	12,000	12.0%	VENDI	-4.86	turnaround
KO	Consumi difensivi	10,000	10.0%	COMPRA	5.80	core
CVX	Energia	8,000	8.0%	MANTIENI	0.00	ciclica
OXY	Energia	5,000	5.0%	COMPRA	2.44	ciclica
MCO	Servizi finanziari	3,000	3.0%	MANTIENI	-1.30	turnaround
KHC	Consumi difensivi	3,000	3.0%	VENDI	-2.49	turnaround
CB	Servizi finanziari	3,000	3.0%	COMPRA	3.63	core
DVA	Sanità	1,000	1.0%	MANTIENI	-1.04	difensiva

Limiti delle evidenze:

Dati di rating mancanti per parte del portafoglio
Dati sulla qualità del dividendo mancanti per parte del portafoglio
Bassa confidenza nella classificazione del tipo di titolo per parte del portafoglio
Evidenze fattoriali specifiche della lente mancanti per gran parte del portafoglio
La bassa confidenza nelle evidenze fattoriali riduce l’affidabilità prospettica

POST /evaluate

Ogni numero qui sopra proviene da una singola chiamata API.

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    "evaluation": {
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        },
        "trend_alignment_pct": 58,
        "trend_negative_pct": 34,
        "weighted_grade_score": 4.5,
        "weighted_dividend_score": 3.020000000000000017763568394002504646778106689453125,
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            "risk": 91.2999999999999971578290569595992565155029296875,
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            "target_cash_pct": 26.300000000000000710542735760100185871124267578125,
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            "max_invested_pct": 86.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "min_cash_pct": 13.300000000000000710542735760100185871124267578125,
            "max_cash_pct": 39.2999999999999971578290569595992565155029296875,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
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            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "positive_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "high_sell_weight",
                "concentration_risk",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
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        },
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                ],
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            },
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                "ticker": "AXP",
                "weight_pct": 15,
                "score": -2,
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                    "negative_medium_score"
                ],
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                "ticker": "BAC",
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                "sector": "Consumer Defensive",
                "profile": "turnaround",
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                "classification_confidence": 68,
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                ],
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                "Missing grade data for part of the portfolio",
                "Missing dividend quality data for part of the portfolio",
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    }
}

I risultati di PORTIQA sono analisi quantitative a solo scopo informativo e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Vedi l’avvertenza finanziaria.

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