Concentración · cartera de ejemplo

FAANG, y nada más.

El acrónimo que definió una década de inversión minorista. Cinco empresas, un tema. El motor pone un número a cuánto depende el resultado de ese tema.

La cartera

META20%
AAPL20%
AMZN20%
NFLX20%
GOOGL20%

Pesos como se muestran, perfil de riesgo Medio. Se vuelve a puntuar automáticamente cada semana aproximadamente; la fecha y la versión del motor figuran en el resultado.

64.3 / 100

Puntuación de cartera Neutral

Evidencia mixta.

Los componentes se contradicen. Léelos por separado en lugar de fiarte del número único.

Débil Neutral Buena Fuerte

5 posiciones resueltas · perfil de riesgo Medio · motor 2026-03-07-v5 · trayectoria estable (9% de confianza)

¿Qué es una buena puntuación? → Puntuar mi propia cartera

Mayor posición: 20.0% META · límite 30%
Posiciones efectivas: 5.0 de 5 en cartera · objetivo 8
Sector principal: 60.0% Servicios de comunicación
Beta ponderada: 1.31 sensibilidad al mercado
Plan de exposición: 74% invertido 26% efectivo · equilibrada
Estás en: 100% invertido 0% efectivo

Puntuaciones por componente

Diversificación74
Equilibrio de riesgo98
Calidad61
Señal68
Tendencia36
Contexto de mercado0

Un componente aparece como «sin datos» cuando el motor carece de evidencia para él; se informa, no se adivina.

Qué mirar primero

Vigilar Un sector domina
Servicios de comunicación es el 60.0% del valor invertido. Cuando un sector pesa tanto, un solo tema macro determina la mayor parte del resultado.
Vigilar Menos posiciones efectivas de lo que parece
El tamaño de las posiciones da a esta cartera la concentración de unas 5.0 posiciones equiponderadas, por debajo del objetivo del perfil.
Vigilar El plan de exposición favorece un colchón de efectivo
Con la evidencia actual de señal, tendencia y concentración, el plan apunta a un 74.1% invertido y un 25.9% en efectivo, desplegado a ritmo gradual.
Vigilar Evidencia factorial limitada
Falta evidencia factorial para el 100.0% del valor invertido, lo que limita el contexto prospectivo que el motor puede sostener.
Vigilar La confianza prospectiva es limitada
La confianza de lente promedia 56.0%. Trata los componentes de tendencia y contexto de mercado como provisionales.
Prioridad Posiciones grandes con lecturas débiles
GOOGL tienen un peso relevante y puntuaciones bajas. Son el mayor lastre para la puntuación compuesta.

Posiciones

Ticker	Sector	Valor	Peso	Señal	Puntuación	Perfil
META	Servicios de comunicación	20,000	20.0%	MANTENER	0.60	núcleo
AAPL	Tecnología	20,000	20.0%	COMPRAR	6.20	núcleo
AMZN	Consumo cíclico	20,000	20.0%	MANTENER	-0.98	beta alta
NFLX	Servicios de comunicación	20,000	20.0%	MANTENER	0.50	beta alta
GOOGL	Servicios de comunicación	20,000	20.0%	MANTENER	-1.80	recuperación

Límites de la evidencia:

Faltan datos de calidad del dividendo para parte de la cartera
Baja confianza en la clasificación del tipo de acción para parte de la cartera
Falta evidencia factorial específica de la lente para gran parte de la cartera
La baja confianza en la evidencia factorial reduce la fiabilidad prospectiva

POST /evaluate

Cada número de arriba procede de una sola llamada a la API.

Esta página es el JSON de abajo, renderizado. Construye lo mismo en un panel, una herramienta para asesores o un agente de IA. El mismo motor en todos los planes, cinco evaluaciones gratis al mes con una clave de API.

Obtener una clave API gratuita Referencia de la API →

Mostrar respuesta sin procesar

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
        "health_score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
        "status": "Neutral",
        "status_key": "neutral",
        "count": 5,
        "weighted_score": 0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625,
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        "weighted_beta": 1.310000000000000053290705182007513940334320068359375,
        "signal_mix": {
            "buy": 20,
            "hold": 80,
            "sell": 0
        },
        "trend_alignment_pct": 20,
        "trend_negative_pct": 40,
        "weighted_grade_score": 4.70000000000000017763568394002504646778106689453125,
        "weighted_dividend_score": 2.779999999999999804600747665972448885440826416015625,
        "top_sector": "Communication Services",
        "top_sector_weight": 60,
        "score_components": {
            "signal": 68.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "diversification": 74.2000000000000028421709430404007434844970703125,
            "risk": 98.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "quality": 60.60000000000000142108547152020037174224853515625,
            "trend": 36,
            "macro": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
        },
        "trajectory": {
            "direction": "stable",
            "confidence": 9.199999999999999289457264239899814128875732421875,
            "summary": "Mixed signals"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 56,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 74.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "target_cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "min_invested_pct": 61.2999999999999971578290569595992565155029296875,
            "max_invested_pct": 86.900000000000005684341886080801486968994140625,
            "min_cash_pct": 13.0999999999999996447286321199499070644378662109375,
            "max_cash_pct": 38.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 57.7999999999999971578290569595992565155029296875,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "positive_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": 4.96999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "trend_adjustment": -2,
                "sell_penalty": 0,
                "concentration_penalty": 0
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "META",
                "weight_pct": 20,
                "score": 0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AAPL",
                "weight_pct": 20,
                "score": 6.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
                "signal": "BUY",
                "sector": "Technology",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AMZN",
                "weight_pct": 20,
                "score": -0.979999999999999982236431605997495353221893310546875,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Consumer Cyclical",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            },
            {
                "ticker": "NFLX",
                "weight_pct": 20,
                "score": 0.5,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
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                "factor_matched_factors": [],
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                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            },
            {
                "ticker": "GOOGL",
                "weight_pct": 20,
                "score": -1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "turnaround",
                "lens": "recovery",
                "classification_confidence": 68,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "negative_medium_score"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 68
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 60,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
                "target_max_weight": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "target_sector_weight": 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,
                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "core": 40,
                "high_beta": 40,
                "turnaround": 20
            },
            "lens_mix": {
                "core_quality": 40,
                "risk_control": 40,
                "recovery": 20
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 56,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 40,
                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 2,
                "low_confidence_tickers": [
                    "META",
                    "AAPL"
                ]
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 56
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Communication Services",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
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                    "OSL": 0,
                    "US": 0,
                    "GLOBAL": 0
                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing dividend quality data for part of the portfolio",
                "Weak stock-type classification confidence for part of the portfolio",
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
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                "status_key": "neutral"
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}

Los resultados de PORTIQA son análisis cuantitativos con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión. Consulta el aviso financiero.

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