Posición única · cartera de ejemplo

Una acción. Todo en ella.

El caso de concentración más puro que existe. Toda métrica de dispersión del motor se reduce a uno, y la puntuación muestra cómo una gran empresa y una cartera frágil pueden ser la misma cosa.

La cartera

NVDA100%

Pesos como se muestran, perfil de riesgo Medio. Se vuelve a puntuar automáticamente cada semana aproximadamente; la fecha y la versión del motor figuran en el resultado.

13.2 / 100

Puntuación de cartera Débil

Dominan los problemas estructurales.

La concentración o la calidad de la evidencia están muy fuera de los límites del perfil. Empieza por la primera sugerencia.

Débil Neutral Buena Fuerte

1 posiciones resueltas · perfil de riesgo Medio · motor 2026-03-07-v5 · trayectoria empeorando (100% de confianza)

¿Qué es una buena puntuación? → Puntuar mi propia cartera

Mayor posición: 100.0% NVDA · límite 30%
Posiciones efectivas: 1.0 de 1 en cartera · objetivo 8
Sector principal: 100.0% Tecnología
Beta ponderada: 2.22 sensibilidad al mercado
Plan de exposición: 40% invertido 60% efectivo · defensiva
Estás en: 100% invertido 0% efectivo

Puntuaciones por componente

Diversificación4
Equilibrio de riesgo17
Calidad72
Señal0
Tendencia0
Contexto de mercado0

Un componente aparece como «sin datos» cuando el motor carece de evidencia para él; se informa, no se adivina.

Qué mirar primero

Prioridad La mayor posición supera el límite del perfil
NVDA es el 100.0% del valor invertido. El perfil de riesgo Medio considera 30.0% como techo para una sola posición.
Vigilar Un sector domina
Tecnología es el 100.0% del valor invertido. Cuando un sector pesa tanto, un solo tema macro determina la mayor parte del resultado.
Vigilar Menos posiciones efectivas de lo que parece
El tamaño de las posiciones da a esta cartera la concentración de unas 1.0 posiciones equiponderadas, por debajo del objetivo del perfil.
Prioridad Peso relevante en posiciones con señal negativa
El 100.0% del valor invertido está en posiciones con lectura de señal negativa, por encima de lo que tolera el perfil.
Prioridad El plan de exposición favorece un colchón de efectivo
Con la evidencia actual de señal, tendencia y concentración, el plan apunta a un 40.0% invertido y un 60.0% en efectivo, desplegado a ritmo gradual.
Vigilar La puntuación ponderada de las posiciones es baja
La puntuación ponderada por valor de las posiciones es -4.47. La mezcla se apoya en valores con lecturas débiles.

Posiciones

Ticker	Sector	Valor	Peso	Señal	Puntuación	Perfil
NVDA	Tecnología	50,000	100.0%	VENDER	-4.47	beta alta

Límites de la evidencia:

Falta evidencia factorial específica de la lente para gran parte de la cartera
La baja confianza en la evidencia factorial reduce la fiabilidad prospectiva

POST /evaluate

Cada número de arriba procede de una sola llamada a la API.

Esta página es el JSON de abajo, renderizado. Construye lo mismo en un panel, una herramienta para asesores o un agente de IA. El mismo motor en todos los planes, cinco evaluaciones gratis al mes con una clave de API.

Obtener una clave API gratuita Referencia de la API →

Mostrar respuesta sin procesar

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "health_score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "status": "Weak",
        "status_key": "weak",
        "count": 1,
        "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
        "max_position_weight": 100,
        "max_position_ticker": "NVDA",
        "effective_positions": 1,
        "weighted_beta": 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375,
        "signal_mix": {
            "buy": 0,
            "hold": 0,
            "sell": 100
        },
        "trend_alignment_pct": 0,
        "trend_negative_pct": 100,
        "weighted_grade_score": 5,
        "weighted_dividend_score": 4.4000000000000003552713678800500929355621337890625,
        "top_sector": "Technology",
        "top_sector_weight": 100,
        "score_components": {
            "signal": 0,
            "diversification": 4.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
            "risk": 17.10000000000000142108547152020037174224853515625,
            "quality": 72,
            "trend": 0,
            "macro": 0
        },
        "trajectory": {
            "direction": "deteriorating",
            "confidence": 100,
            "summary": "Negative signal concentration or weakening trend"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 78,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 40,
            "target_cash_pct": 60,
            "min_invested_pct": 40,
            "max_invested_pct": 53,
            "min_cash_pct": 47,
            "max_cash_pct": 60,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "defensive",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 56,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "negative_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "high_sell_weight",
                "concentration_risk",
                "strong_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": -14,
                "trend_adjustment": -10,
                "sell_penalty": 16,
                "concentration_penalty": 18
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "signal": "SELL",
                "sector": "Technology",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 100,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
                "target_max_weight": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "target_sector_weight": 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,
                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "high_beta": 100
            },
            "lens_mix": {
                "risk_control": 100
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 78,
                "quality": "usable",
                "low_confidence_weight_pct": 0,
                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 0,
                "low_confidence_tickers": []
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 78
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Technology",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
                "weights_pct": {
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                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
                "id": "weighted_score",
                "value": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "tone": "risk",
                "status_key": "weak"
            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
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                "cash_pct": 60,
                "stance": "defensive",
                "confidence": 56,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 1,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "largest_position",
                "value": 100,
                "ticker": "NVDA",
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            },
            {
                "id": "top_sector",
                "value": 100,
                "sector": "Technology",
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                "id": "portfolio_trajectory",
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            {
                "id": "macro_alignment",
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            {
                "id": "lens_confidence",
                "value": 78,
                "tone": "warn"
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        ],
        "suggestions": [
            {
                "tone": "risk",
                "code": "reduce_single_position",
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "target_pct": 30,
                "risk_level": "medium"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "diversify_sector",
                "sector": "Technology",
                "weight_pct": 100
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "increase_diversification",
                "effective_positions": 1
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "lower_sell_exposure",
                "sell_pct": 100
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "hold_higher_cash_buffer",
                "cash_pct": 60,
                "invested_pct": 40,
                "deployment_speed": "gradual"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "lift_quality_score",
                "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625
            }
        ],
        "portfolio_input": {
            "cash_balance": 0,
            "holdings_value": 50000,
            "total_value": 50000,
            "cash_pct": 0,
            "invested_pct": 100,
            "missing_tickers": []
        }
    }
}

Los resultados de PORTIQA son análisis cuantitativos con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión. Consulta el aviso financiero.

Más carteras de ejemplo

Concentración · 7 posiciones

Una acción. Todo en ella.

La cartera

Dominan los problemas estructurales.

Puntuaciones por componente

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Las Magnificent 7 como cartera.

La clásica 60/40.

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