الدخل · محفظة نموذجية

تقييم محفظة توضيحية لأسهم توزّع أرباحًا

مثال ثابت ومتساوي الأوزان نُشر في 17 سبتمبر 2026. تختلف سجلات التوزيعات بين هذه الشركات، وقد خفّضت AT&T و3M توزيعاتهما. هذه ليست قائمة حالية لأرستقراطيي التوزيعات ولا ادعاءً بنمو التوزيعات دون انقطاع.

AT&T (2022) 3M (2024)

المحفظة

  • JNJ10%
  • PG10%
  • KO10%
  • PEP10%
  • MCD10%
  • XOM10%
  • CVX10%
  • ABBV10%
  • MMM10%
  • T10%

الأوزان كما هي معروضة، ملف مخاطر منخفض. يُعاد التقييم تلقائيًا نحو مرة في الأسبوع؛ والتاريخ وإصدار المحرك مذكوران في النتيجة.

درجة المحفظة جيدة

متينة، مع نقاط محددة تحتاج إلى تشديد.

البنية متماسكة. عنصر أو عنصران يخفضان الدرجة، وهما مذكوران أدناه بترتيب الأولوية.

ضعيفة محايدة جيدة قوية

المراكز المطابَقة: 10 · ملف مخاطر منخفض · المحرك 2026-03-07-v5 · المسار استقرار (ثقة 4%)

ما الدرجة الجيدة؟ → قيّم محفظتك
أكبر مركز
10.0% JNJ · الحد 20%
المراكز الفعلية
10.0 من أصل 10 محتفظ بها · الهدف 10
القطاع الأكبر
30.0% السلع الاستهلاكية الأساسية
بيتا المرجّحة
0.42 الحساسية للسوق
خطة التعرّض
58% مستثمر 42% نقد · متوازن
وضعك الحالي
100% مستثمر 0% نقد

درجات العناصر

  • التنويع100
  • توازن المخاطر88
  • الجودة60
  • الإشارة69
  • الاتجاه41
  • سياق السوق0

يظهر العنصر بعبارة «لا بيانات» عندما تنقص المحرك الأدلة الخاصة به؛ فيُبلَّغ عن ذلك بدل التخمين.

ما الذي تنظر إليه أولًا

  1. للمتابعة قطاع واحد يهيمن

    يمثّل السلع الاستهلاكية الأساسية نسبة 30.0% من القيمة المستثمرة. عندما يحمل قطاع واحد هذا الوزن، يحدد موضوع اقتصادي كلي واحد معظم النتيجة.

  2. أولوية خطة التعرّض تفضّل احتياطيًا نقديًا

    بالنظر إلى أدلة الإشارة والاتجاه والتركّز الحالية، تستهدف الخطة نحو 58.1% مستثمرًا و41.9% نقدًا، بوتيرة نشر تدريجية.

  3. للمتابعة أدلة العوامل محدودة

    تنقص أدلة العوامل لنسبة 100.0% من القيمة المستثمرة، ما يحدّ من السياق الاستشرافي الذي يمكن للمحرك دعمه.

  4. أولوية مراكز كبيرة ذات قراءات ضعيفة

    تحمل T, PEP, MCD وزنًا كبيرًا مع درجات مراكز منخفضة. وهي أكبر عبء على الدرجة المركّبة.

المراكز

الرمز القطاع القيمة الوزن الإشارة الدرجة النوع
JNJ الرعاية الصحية 10,000 10.0% شراء 2.66 دفاعي
PG السلع الاستهلاكية الأساسية 10,000 10.0% احتفاظ 0.00 أساسي
KO السلع الاستهلاكية الأساسية 10,000 10.0% شراء 5.80 أساسي
PEP السلع الاستهلاكية الأساسية 10,000 10.0% احتفاظ -1.92 تعافٍ
MCD السلع الاستهلاكية الدورية 10,000 10.0% احتفاظ -1.67 تعافٍ
XOM الطاقة 10,000 10.0% احتفاظ 0.00 دوري
CVX الطاقة 10,000 10.0% احتفاظ 0.00 دوري
ABBV الرعاية الصحية 10,000 10.0% شراء 7.03 دفاعي
MMM الصناعات 10,000 10.0% احتفاظ -0.39 دوري
T خدمات الاتصالات 10,000 10.0% احتفاظ -1.96 دخل

حدود الأدلة:

  • بيانات التصنيف ناقصة لجزء من المحفظة
  • أدلة العوامل الخاصة بالعدسة ناقصة لأجزاء كبيرة من المحفظة
  • ضعف الثقة في أدلة العوامل يقلل موثوقية النظرة المستقبلية

عن هذا التقرير. مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. تصف الدرجات بنية المحفظة والأدلة الحالية في الوقت المذكور أعلاه؛ ولا تتنبأ بالعوائد. إخلاء المسؤولية الكامل: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · المنهجية: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

كل رقم في هذا التقرير جاء من استدعاء واحد للواجهة البرمجية. المحرك نفسه في كل خطة، JSON دخولًا وخروجًا، خمسة تقييمات مجانية شهريًا بمفتاح واجهة برمجية. التوثيق: portiqa.ai/docs/

مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. انظر إخلاء المسؤولية المالية.

مزيد من المحافظ النموذجية

كل المحافظ النموذجية · كيف تُحسب الدرجة · ما الدرجة الجيدة؟

محفظتك، المحرك نفسه.

لا تحتاج إلى حساب للتحليل. لا تُحفظ الحيازات إلا عندما تختار حفظها.