التركّز · محفظة نموذجية

السبعة الرائعون كمحفظة.

سبع من أكبر شركات العالم، بحصص متساوية. تبدو منوّعة لأن فيها سبعة أسماء. يقيس المحرك ما تشترك فيه الأسماء السبعة.

المحفظة

  • AAPL14%
  • MSFT14%
  • GOOGL14%
  • AMZN14%
  • NVDA14%
  • META14%
  • TSLA14%

الأوزان كما هي معروضة، ملف مخاطر متوسط. يُعاد التقييم تلقائيًا نحو مرة في الأسبوع؛ والتاريخ وإصدار المحرك مذكوران في النتيجة.

درجة المحفظة محايدة

أدلة متباينة.

العناصر تتعارض فيما بينها. اقرأها منفصلة بدل الوثوق بالرقم الواحد.

ضعيفة محايدة جيدة قوية

المراكز المطابَقة: 7 · ملف مخاطر متوسط · المحرك 2026-03-07-v5 · المسار تراجع (ثقة 27%)

ما الدرجة الجيدة؟ → قيّم محفظتك
أكبر مركز
14.3% AAPL · الحد 30%
المراكز الفعلية
7.0 من أصل 7 محتفظ بها · الهدف 8
القطاع الأكبر
42.9% التكنولوجيا
بيتا المرجّحة
1.45 الحساسية للسوق
خطة التعرّض
71% مستثمر 30% نقد · متوازن
وضعك الحالي
100% مستثمر 0% نقد

درجات العناصر

  • التنويع94
  • توازن المخاطر93
  • الجودة61
  • الإشارة53
  • الاتجاه31
  • سياق السوق0

يظهر العنصر بعبارة «لا بيانات» عندما تنقص المحرك الأدلة الخاصة به؛ فيُبلَّغ عن ذلك بدل التخمين.

ما الذي تنظر إليه أولًا

  1. للمتابعة قطاع واحد يهيمن

    يمثّل التكنولوجيا نسبة 42.9% من القيمة المستثمرة. عندما يحمل قطاع واحد هذا الوزن، يحدد موضوع اقتصادي كلي واحد معظم النتيجة.

  2. أولوية خطة التعرّض تفضّل احتياطيًا نقديًا

    بالنظر إلى أدلة الإشارة والاتجاه والتركّز الحالية، تستهدف الخطة نحو 70.5% مستثمرًا و29.5% نقدًا، بوتيرة نشر تدريجية.

  3. للمتابعة درجة المراكز المرجّحة منخفضة

    الدرجة المرجّحة بالقيمة عبر المراكز هي 0.13. يعتمد المزيج على أسماء ذات قراءات ضعيفة.

  4. للمتابعة أدلة العوامل محدودة

    تنقص أدلة العوامل لنسبة 100.0% من القيمة المستثمرة، ما يحدّ من السياق الاستشرافي الذي يمكن للمحرك دعمه.

  5. للمتابعة الثقة الاستشرافية محدودة

    يبلغ متوسط ثقة العدسة 55.1%. تعامل مع عنصري الاتجاه وسياق السوق باعتبارهما مؤقتين.

  6. أولوية مراكز كبيرة ذات قراءات ضعيفة

    تحمل NVDA, GOOGL وزنًا كبيرًا مع درجات مراكز منخفضة. وهي أكبر عبء على الدرجة المركّبة.

المراكز

الرمز القطاع القيمة الوزن الإشارة الدرجة النوع
AAPL التكنولوجيا 10,000 14.3% شراء 6.20 أساسي
MSFT التكنولوجيا 10,000 14.3% احتفاظ 1.36 أساسي
GOOGL خدمات الاتصالات 10,000 14.3% احتفاظ -1.80 تعافٍ
AMZN السلع الاستهلاكية الدورية 10,000 14.3% احتفاظ -0.98 بيتا مرتفعة
NVDA التكنولوجيا 10,000 14.3% بيع -4.47 بيتا مرتفعة
META خدمات الاتصالات 10,000 14.3% احتفاظ 0.60 أساسي
TSLA السلع الاستهلاكية الدورية 10,000 14.3% احتفاظ 0.02 بيتا مرتفعة

حدود الأدلة:

  • بيانات جودة التوزيعات ناقصة لجزء من المحفظة
  • ثقة ضعيفة في تصنيف نوع السهم لجزء من المحفظة
  • أدلة العوامل الخاصة بالعدسة ناقصة لأجزاء كبيرة من المحفظة
  • ضعف الثقة في أدلة العوامل يقلل موثوقية النظرة المستقبلية

عن هذا التقرير. مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. تصف الدرجات بنية المحفظة والأدلة الحالية في الوقت المذكور أعلاه؛ ولا تتنبأ بالعوائد. إخلاء المسؤولية الكامل: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · المنهجية: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

كل رقم في هذا التقرير جاء من استدعاء واحد للواجهة البرمجية. المحرك نفسه في كل خطة، JSON دخولًا وخروجًا، خمسة تقييمات مجانية شهريًا بمفتاح واجهة برمجية. التوثيق: portiqa.ai/docs/

مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. انظر إخلاء المسؤولية المالية.

مزيد من المحافظ النموذجية

كل المحافظ النموذجية · كيف تُحسب الدرجة · ما الدرجة الجيدة؟

محفظتك، المحرك نفسه.

لا تحتاج إلى حساب للتحليل. لا تُحفظ الحيازات إلا عندما تختار حفظها.