مركز واحد · محفظة نموذجية

سهم واحد. كل شيء فيه.

أنقى حالات التركّز على الإطلاق. ينهار كل مقياس للتوزّع لدى المحرك إلى واحد، وتُظهر الدرجة كيف يمكن لشركة عظيمة ومحفظة هشة أن تكونا الشيء نفسه.

المحفظة

NVDA100%

الأوزان كما هي معروضة، ملف مخاطر متوسط. يُعاد التقييم تلقائيًا نحو مرة في الأسبوع؛ والتاريخ وإصدار المحرك مذكوران في النتيجة.

13.2 / 100

درجة المحفظة ضعيفة

تهيمن المشكلات البنيوية.

التركّز أو جودة الأدلة خارج حدود الملف بكثير. ابدأ بالاقتراح الأول.

ضعيفة محايدة جيدة قوية

المراكز المطابَقة: 1 · ملف مخاطر متوسط · المحرك 2026-03-07-v5 · المسار تراجع (ثقة 100%)

ما الدرجة الجيدة؟ → قيّم محفظتك

أكبر مركز: 100.0% NVDA · الحد 30%
المراكز الفعلية: 1.0 من أصل 1 محتفظ بها · الهدف 8
القطاع الأكبر: 100.0% التكنولوجيا
بيتا المرجّحة: 2.22 الحساسية للسوق
خطة التعرّض: 40% مستثمر 60% نقد · دفاعي
وضعك الحالي: 100% مستثمر 0% نقد

درجات العناصر

التنويع4
توازن المخاطر17
الجودة72
الإشارة0
الاتجاه0
سياق السوق0

يظهر العنصر بعبارة «لا بيانات» عندما تنقص المحرك الأدلة الخاصة به؛ فيُبلَّغ عن ذلك بدل التخمين.

ما الذي تنظر إليه أولًا

أولوية أكبر مركز يتجاوز حد الملف
يمثّل NVDA نسبة 100.0% من القيمة المستثمرة. يعتبر ملف المخاطر «متوسط» أن 30.0% هو السقف لأي مركز واحد.
للمتابعة قطاع واحد يهيمن
يمثّل التكنولوجيا نسبة 100.0% من القيمة المستثمرة. عندما يحمل قطاع واحد هذا الوزن، يحدد موضوع اقتصادي كلي واحد معظم النتيجة.
للمتابعة مراكز فعلية أقل مما يبدو
يمنح حجم المراكز هذه المحفظة تركّزًا يعادل نحو 1.0 مركزًا متساوي الوزن، وهو دون هدف الملف.
أولوية وزن كبير في مراكز ذات إشارة سلبية
تقع نسبة 100.0% من القيمة المستثمرة في مراكز ذات قراءة إشارة سلبية، وهو أعلى مما يتحمّله الملف.
أولوية خطة التعرّض تفضّل احتياطيًا نقديًا
بالنظر إلى أدلة الإشارة والاتجاه والتركّز الحالية، تستهدف الخطة نحو 40.0% مستثمرًا و60.0% نقدًا، بوتيرة نشر تدريجية.
للمتابعة درجة المراكز المرجّحة منخفضة
الدرجة المرجّحة بالقيمة عبر المراكز هي -4.47. يعتمد المزيج على أسماء ذات قراءات ضعيفة.

المراكز

الرمز	القطاع	القيمة	الوزن	الإشارة	الدرجة	النوع
NVDA	التكنولوجيا	50,000	100.0%	بيع	-4.47	بيتا مرتفعة

حدود الأدلة:

أدلة العوامل الخاصة بالعدسة ناقصة لأجزاء كبيرة من المحفظة
ضعف الثقة في أدلة العوامل يقلل موثوقية النظرة المستقبلية

POST /evaluate

كل رقم أعلاه جاء من استدعاء واحد للواجهة البرمجية.

هذه الصفحة هي ملف JSON أدناه معروضًا. ابنِ الشيء نفسه في لوحة تحكم أو أداة للمستشارين أو وكيل ذكاء اصطناعي. المحرك نفسه في كل خطة، خمسة تقييمات مجانية شهريًا بمفتاح واجهة برمجية.

احصل على مفتاح API مجاني مرجع الواجهة البرمجية →

عرض الاستجابة الخام

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "health_score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "status": "Weak",
        "status_key": "weak",
        "count": 1,
        "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
        "max_position_weight": 100,
        "max_position_ticker": "NVDA",
        "effective_positions": 1,
        "weighted_beta": 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375,
        "signal_mix": {
            "buy": 0,
            "hold": 0,
            "sell": 100
        },
        "trend_alignment_pct": 0,
        "trend_negative_pct": 100,
        "weighted_grade_score": 5,
        "weighted_dividend_score": 4.4000000000000003552713678800500929355621337890625,
        "top_sector": "Technology",
        "top_sector_weight": 100,
        "score_components": {
            "signal": 0,
            "diversification": 4.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
            "risk": 17.10000000000000142108547152020037174224853515625,
            "quality": 72,
            "trend": 0,
            "macro": 0
        },
        "trajectory": {
            "direction": "deteriorating",
            "confidence": 100,
            "summary": "Negative signal concentration or weakening trend"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 78,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 40,
            "target_cash_pct": 60,
            "min_invested_pct": 40,
            "max_invested_pct": 53,
            "min_cash_pct": 47,
            "max_cash_pct": 60,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "defensive",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 56,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "negative_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "high_sell_weight",
                "concentration_risk",
                "strong_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": -14,
                "trend_adjustment": -10,
                "sell_penalty": 16,
                "concentration_penalty": 18
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "signal": "SELL",
                "sector": "Technology",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 100,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
                "target_max_weight": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "target_sector_weight": 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,
                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "high_beta": 100
            },
            "lens_mix": {
                "risk_control": 100
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 78,
                "quality": "usable",
                "low_confidence_weight_pct": 0,
                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 0,
                "low_confidence_tickers": []
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 78
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Technology",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
                "weights_pct": {
                    "OSL": 0,
                    "US": 0,
                    "GLOBAL": 0
                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
                "id": "weighted_score",
                "value": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "tone": "risk",
                "status_key": "weak"
            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
                "value": 40,
                "cash_pct": 60,
                "stance": "defensive",
                "confidence": 56,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 1,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "largest_position",
                "value": 100,
                "ticker": "NVDA",
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "top_sector",
                "value": 100,
                "sector": "Technology",
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "signal_mix",
                "buy": 0,
                "hold": 0,
                "sell": 100,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "portfolio_trajectory",
                "value": "deteriorating",
                "tone": "risk",
                "confidence": 100
            },
            {
                "id": "weighted_beta",
                "value": 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "macro_alignment",
                "value": 0,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "lens_confidence",
                "value": 78,
                "tone": "warn"
            }
        ],
        "suggestions": [
            {
                "tone": "risk",
                "code": "reduce_single_position",
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "target_pct": 30,
                "risk_level": "medium"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "diversify_sector",
                "sector": "Technology",
                "weight_pct": 100
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "increase_diversification",
                "effective_positions": 1
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "lower_sell_exposure",
                "sell_pct": 100
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "hold_higher_cash_buffer",
                "cash_pct": 60,
                "invested_pct": 40,
                "deployment_speed": "gradual"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "lift_quality_score",
                "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625
            }
        ],
        "portfolio_input": {
            "cash_balance": 0,
            "holdings_value": 50000,
            "total_value": 50000,
            "cash_pct": 0,
            "invested_pct": 100,
            "missing_tickers": []
        }
    }
}

مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. انظر إخلاء المسؤولية المالية.

مزيد من المحافظ النموذجية

التركّز · 7 مراكز

سهم واحد. كل شيء فيه.

المحفظة

تهيمن المشكلات البنيوية.

درجات العناصر

ما الذي تنظر إليه أولًا

المراكز

مزيد من المحافظ النموذجية

السبعة الرائعون كمحفظة.

محفظة 60/40 الكلاسيكية.

محفظة الصناديق الثلاثة.

محفظتك، المحرك نفسه.