التركّز · محفظة نموذجية

تقييم محفظة نموذجية مستوحاة من بيركشاير

سلة توضيحية نُشرت في 17 سبتمبر 2026. الأوزان المعروضة مدخلات ثابتة لاستكشاف التركّز، وليست حيازات حالية موثّقة لبيركشاير هاثاواي أو محتوى إفصاح 13F محدد. إعادة التقييم تحدّث التحليل ولا تحدّث مكونات السلة.

المحفظة

  • AAPL40%
  • AXP15%
  • BAC12%
  • KO10%
  • CVX8%
  • OXY5%
  • MCO3%
  • KHC3%
  • CB3%
  • DVA1%

الأوزان كما هي معروضة، ملف مخاطر متوسط. يُعاد التقييم تلقائيًا نحو مرة في الأسبوع؛ والتاريخ وإصدار المحرك مذكوران في النتيجة.

درجة المحفظة جيدة

متينة، مع نقاط محددة تحتاج إلى تشديد.

البنية متماسكة. عنصر أو عنصران يخفضان الدرجة، وهما مذكوران أدناه بترتيب الأولوية.

ضعيفة محايدة جيدة قوية

المراكز المطابَقة: 10 · ملف مخاطر متوسط · المحرك 2026-03-07-v5 · المسار تحسّن (ثقة 36%)

ما الدرجة الجيدة؟ → قيّم محفظتك
أكبر مركز
40.0% AAPL · الحد 30%
المراكز الفعلية
4.6 من أصل 10 محتفظ بها · الهدف 8
القطاع الأكبر
40.0% التكنولوجيا
بيتا المرجّحة
0.88 الحساسية للسوق
خطة التعرّض
74% مستثمر 26% نقد · متوازن
وضعك الحالي
100% مستثمر 0% نقد

درجات العناصر

  • التنويع80
  • توازن المخاطر91
  • الجودة59
  • الإشارة96
  • الاتجاه59
  • سياق السوق0

يظهر العنصر بعبارة «لا بيانات» عندما تنقص المحرك الأدلة الخاصة به؛ فيُبلَّغ عن ذلك بدل التخمين.

ما الذي تنظر إليه أولًا

  1. أولوية أكبر مركز يتجاوز حد الملف

    يمثّل AAPL نسبة 40.0% من القيمة المستثمرة. يعتبر ملف المخاطر «متوسط» أن 30.0% هو السقف لأي مركز واحد.

  2. للمتابعة مراكز فعلية أقل مما يبدو

    يمنح حجم المراكز هذه المحفظة تركّزًا يعادل نحو 4.6 مركزًا متساوي الوزن، وهو دون هدف الملف.

  3. أولوية وزن كبير في مراكز ذات إشارة سلبية

    تقع نسبة 30.0% من القيمة المستثمرة في مراكز ذات قراءة إشارة سلبية، وهو أعلى مما يتحمّله الملف.

  4. للمتابعة خطة التعرّض تفضّل احتياطيًا نقديًا

    بالنظر إلى أدلة الإشارة والاتجاه والتركّز الحالية، تستهدف الخطة نحو 73.7% مستثمرًا و26.3% نقدًا، بوتيرة نشر تدريجية.

  5. للمتابعة أدلة العوامل محدودة

    تنقص أدلة العوامل لنسبة 100.0% من القيمة المستثمرة، ما يحدّ من السياق الاستشرافي الذي يمكن للمحرك دعمه.

  6. للمتابعة الثقة الاستشرافية محدودة

    يبلغ متوسط ثقة العدسة 46.3%. تعامل مع عنصري الاتجاه وسياق السوق باعتبارهما مؤقتين.

المراكز

الرمز القطاع القيمة الوزن الإشارة الدرجة النوع
AAPL التكنولوجيا 40,000 40.0% شراء 6.20 أساسي
AXP الخدمات المالية 15,000 15.0% بيع -2.00 تعافٍ
BAC الخدمات المالية 12,000 12.0% بيع -4.86 تعافٍ
KO السلع الاستهلاكية الأساسية 10,000 10.0% شراء 5.80 أساسي
CVX الطاقة 8,000 8.0% احتفاظ 0.00 دوري
OXY الطاقة 5,000 5.0% شراء 2.44 دوري
MCO الخدمات المالية 3,000 3.0% احتفاظ -1.30 تعافٍ
KHC السلع الاستهلاكية الأساسية 3,000 3.0% بيع -2.49 تعافٍ
CB الخدمات المالية 3,000 3.0% شراء 3.63 أساسي
DVA الرعاية الصحية 1,000 1.0% احتفاظ -1.04 دفاعي

حدود الأدلة:

  • بيانات التصنيف ناقصة لجزء من المحفظة
  • بيانات جودة التوزيعات ناقصة لجزء من المحفظة
  • ثقة ضعيفة في تصنيف نوع السهم لجزء من المحفظة
  • أدلة العوامل الخاصة بالعدسة ناقصة لأجزاء كبيرة من المحفظة
  • ضعف الثقة في أدلة العوامل يقلل موثوقية النظرة المستقبلية

عن هذا التقرير. مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. تصف الدرجات بنية المحفظة والأدلة الحالية في الوقت المذكور أعلاه؛ ولا تتنبأ بالعوائد. إخلاء المسؤولية الكامل: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · المنهجية: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

كل رقم في هذا التقرير جاء من استدعاء واحد للواجهة البرمجية. المحرك نفسه في كل خطة، JSON دخولًا وخروجًا، خمسة تقييمات مجانية شهريًا بمفتاح واجهة برمجية. التوثيق: portiqa.ai/docs/

مخرجات PORTIQA هي تحليل كمّي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل نصيحة استثمارية. انظر إخلاء المسؤولية المالية.

مزيد من المحافظ النموذجية

كل المحافظ النموذجية · كيف تُحسب الدرجة · ما الدرجة الجيدة؟

محفظتك، المحرك نفسه.

لا تحتاج إلى حساب للتحليل. لا تُحفظ الحيازات إلا عندما تختار حفظها.