指数 · 示例组合

只有 ETF。

六只基金覆盖了可投资世界的大部分。有意思的是引擎报告了哪些缺失:基金层面的持仓所携带的证据少于个股,而评分对此坦诚以待。

组合构成

  • VOO25%
  • QQQ20%
  • VEA15%
  • VWO10%
  • BND20%
  • GLD10%

权重如图所示,中风险档。约每周自动重新评分;日期和引擎版本见结果。

每只基金被视为一个独立持仓。不分析底层持仓或基金之间的重叠;集中度数值描述基金配置,而不是底层发行人的分散程度。 评分如何计算

投资组合评分

基金层面的分析:不分析底层持仓

此评分将每只ETF视为一个持仓,不分析基金内的证券或基金之间的重叠。集中度数值描述资金在基金之间的分配,而不是底层发行人的分散程度。缺少这些细节会限制评分和建议的适用范围。

已解析 6 个持仓 · 中风险档 · 引擎 2026-03-07-v5

多少分算好? → 为我的组合评分
最大持仓
25.0% VOO
有效持仓数
5.4 共持有 6 个
加权贝塔
0.96 市场敏感度
您目前
投资 100% 现金 0%

分项评分

  • 风险平衡87
  • 质量38
  • 信号27
  • 趋势11

当引擎缺乏某分项的证据时,会显示“无数据”——如实报告,而非猜测。

优先关注

  1. 优先 负面信号持仓占比较大

    投资市值的 35.0% 处于信号读数为负的持仓中,超出该风险档的容忍范围。

  2. 关注 加权持仓得分偏低

    各持仓按市值加权的得分为 -1.15。组合依赖于读数较弱的标的。

  3. 优先 较大持仓的读数偏弱

    QQQ, VEA, GLD 权重可观但持仓得分较低,是拖累综合评分的最大因素。

持仓明细

代码 行业 市值 权重 信号 得分 类型
VOO — 25,000 25.0% 持有 0.29 基金
QQQ — 20,000 20.0% 卖出 -2.32 基金
BND — 20,000 20.0% 持有 -0.96 基金
VEA — 15,000 15.0% 卖出 -2.29 基金
VWO — 10,000 10.0% 持有 -0.48 基金
GLD — 10,000 10.0% 持有 -1.73 基金

证据限制:

  • 部分持仓缺少评级数据
  • 部分持仓缺少股息质量数据
  • 因子证据置信度低,削弱了前瞻判断的可靠性

关于本报告。 PORTIQA 的输出为定量分析,仅供参考,不构成投资建议。 评分描述的是上述时间点的组合结构和现有证据,不预测回报。完整免责声明:portiqa.ai/legal/disclaimer.html · 方法论:portiqa.ai/methodology

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本报告中的每个数字都来自一次 API 调用。所有方案使用同一引擎,JSON 输入输出,使用 API 密钥每月可免费评估五次。文档:portiqa.ai/docs/

PORTIQA 的输出为定量分析,仅供参考,不构成投资建议。 请参阅金融免责声明。

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