Concentração · carteira de exemplo

As Magnificent 7 como carteira.

Sete das maiores empresas do mundo, em partes iguais. Parece diversificada porque são sete nomes. O motor mede o que os sete nomes têm em comum.

A carteira

AAPL14%
MSFT14%
GOOGL14%
AMZN14%
NVDA14%
META14%
TSLA14%

Pesos como mostrados, perfil de risco Médio. Reavaliada automaticamente cerca de uma vez por semana; a data e a versão do motor estão no resultado.

63.0 / 100

Pontuação da carteira Neutra

Evidências mistas.

Os componentes discordam entre si. Leia-os separadamente em vez de confiar no número único.

Fraca Neutra Boa Forte

7 posições resolvidas · perfil de risco Médio · motor 2026-03-07-v5 · trajetória piorando (27% de confiança)

O que é uma boa pontuação? → Avaliar minha própria carteira

Maior posição: 14.3% AAPL · limite 30%
Posições efetivas: 7.0 de 7 em carteira · meta 8
Setor principal: 42.9% Tecnologia
Beta ponderado: 1.45 sensibilidade ao mercado
Plano de exposição: 71% investido 30% em caixa · equilibrada
Você está em: 100% investido 0% em caixa

Pontuações por componente

Diversificação94
Equilíbrio de risco93
Qualidade61
Sinal53
Tendência31
Contexto de mercado0

Um componente aparece como “sem dados” quando o motor não tem evidências para ele; isso é informado, não adivinhado.

O que olhar primeiro

Observar Um setor domina
Tecnologia representa 42.9% do valor investido. Quando um setor pesa tanto, um único tema macro determina a maior parte do resultado.
Prioridade O plano de exposição favorece uma reserva em caixa
Dadas as evidências atuais de sinal, tendência e concentração, o plano mira cerca de 70.5% investido e 29.5% em caixa, com ritmo de aplicação gradual.
Observar A pontuação ponderada das posições é baixa
A pontuação ponderada pelo valor entre as posições é 0.13. A composição se apoia em papéis com leituras fracas.
Observar Evidências fatoriais limitadas
Faltam evidências fatoriais para 100.0% do valor investido, o que limita o contexto prospectivo que o motor consegue sustentar.
Observar A confiança prospectiva é limitada
A confiança da lente é em média 55.1%. Trate os componentes de tendência e contexto de mercado como provisórios.
Prioridade Posições grandes com leituras fracas
NVDA, GOOGL têm peso relevante e pontuações de posição baixas. São o maior peso morto na pontuação composta.

Posições

Ticker	Setor	Valor	Peso	Sinal	Pontuação	Perfil
AAPL	Tecnologia	10,000	14.3%	COMPRAR	6.20	núcleo
MSFT	Tecnologia	10,000	14.3%	MANTER	1.36	núcleo
GOOGL	Serviços de comunicação	10,000	14.3%	MANTER	-1.80	recuperação
AMZN	Consumo cíclico	10,000	14.3%	MANTER	-0.98	beta alto
NVDA	Tecnologia	10,000	14.3%	VENDER	-4.47	beta alto
META	Serviços de comunicação	10,000	14.3%	MANTER	0.60	núcleo
TSLA	Consumo cíclico	10,000	14.3%	MANTER	0.02	beta alto

Limites das evidências:

Faltam dados de qualidade dos dividendos para parte da carteira
Baixa confiança na classificação do tipo de ação para parte da carteira
Faltam evidências fatoriais específicas da lente para grande parte da carteira
A baixa confiança nas evidências fatoriais reduz a confiabilidade prospectiva

POST /evaluate

Cada número acima veio de uma única chamada à API.

Esta página é o JSON abaixo, renderizado. Construa o mesmo em um painel, uma ferramenta para assessores ou um agente de IA. Mesmo motor em todos os planos, cinco avaliações grátis por mês com uma chave de API.

Obter uma chave de API gratuita Referência da API →

Mostrar resposta bruta

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            "min_cash_pct": 16.60000000000000142108547152020037174224853515625,
            "max_cash_pct": 42.39999999999999857891452847979962825775146484375,
            "base_invested_pct": 72,
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                "Weak stock-type classification confidence for part of the portfolio",
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        }
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}

Os resultados da PORTIQA são análises quantitativas com finalidade exclusivamente informativa e não constituem recomendação de investimento. Veja o aviso financeiro.

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