Uma ação. Tudo nela.
O caso de concentração mais puro que existe. Toda métrica de dispersão do motor colapsa para um, e a pontuação mostra como uma grande empresa e uma carteira frágil podem ser a mesma coisa.
A carteira
- NVDA100%
Pesos como mostrados, perfil de risco Médio. Reavaliada automaticamente cerca de uma vez por semana; a data e a versão do motor estão no resultado.
Problemas estruturais dominam.
A concentração ou a qualidade das evidências está muito fora dos limites do perfil. Comece pela primeira sugestão.
- Maior posição
- 100.0% NVDA · limite 30%
- Posições efetivas
- 1.0 de 1 em carteira · meta 8
- Setor principal
- 100.0% Tecnologia
- Beta ponderado
- 2.22 sensibilidade ao mercado
- Plano de exposição
- 40% investido 60% em caixa · defensiva
- Você está em
- 100% investido 0% em caixa
Pontuações por componente
-
Diversificação4
-
Equilíbrio de risco17
-
Qualidade72
-
Sinal0
-
Tendência0
-
Contexto de mercado0
Um componente aparece como “sem dados” quando o motor não tem evidências para ele; isso é informado, não adivinhado.
O que olhar primeiro
-
Prioridade
A maior posição está acima do limite do perfil
NVDA representa 100.0% do valor investido. O perfil de risco Médio trata 30.0% como teto para uma única posição.
-
Observar
Um setor domina
Tecnologia representa 100.0% do valor investido. Quando um setor pesa tanto, um único tema macro determina a maior parte do resultado.
-
Observar
Menos posições efetivas do que parece
O tamanho das posições dá a esta carteira a concentração de cerca de 1.0 posições com pesos iguais, abaixo da meta do perfil.
-
Prioridade
Peso relevante em posições com sinal negativo
100.0% do valor investido está em posições com leitura de sinal negativa, acima do que o perfil tolera.
-
Prioridade
O plano de exposição favorece uma reserva em caixa
Dadas as evidências atuais de sinal, tendência e concentração, o plano mira cerca de 40.0% investido e 60.0% em caixa, com ritmo de aplicação gradual.
-
Observar
A pontuação ponderada das posições é baixa
A pontuação ponderada pelo valor entre as posições é -4.47. A composição se apoia em papéis com leituras fracas.
Posições
| Ticker | Setor | Valor | Peso | Sinal | Pontuação | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Tecnologia | 50,000 | 100.0% | VENDER | -4.47 | beta alto |
Limites das evidências:
- Faltam evidências fatoriais específicas da lente para grande parte da carteira
- A baixa confiança nas evidências fatoriais reduz a confiabilidade prospectiva
Os resultados da PORTIQA são análises quantitativas com finalidade exclusivamente informativa e não constituem recomendação de investimento. Veja o aviso financeiro.
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