인덱스 · 예시 포트폴리오

3펀드 포트폴리오.

미국 주식, 해외 주식, 채권을 50/30/20으로 배분한 예시입니다. 분석은 세 펀드의 보유 비중을 사용하며, 내부 증권이나 펀드 간 중복을 측정하지 않습니다.

포트폴리오 구성

  • VTI50%
  • VXUS30%
  • BND20%

비중은 표시된 대로, 리스크 프로필은 "낮음". 약 일주일에 한 번 자동으로 다시 채점되며 날짜와 엔진 버전은 결과에 표시됩니다.

각 펀드는 하나의 개별 보유 종목으로 취급됩니다. 펀드 내부 자산이나 펀드 간 중복은 분석하지 않습니다. 집중도 수치는 펀드 배분을 나타내며 기초 발행사에 대한 분산도를 나타내지 않습니다. 점수 계산 방식

포트폴리오 점수

펀드 단위 분석: 펀드 내부 보유 자산은 분석하지 않습니다

이 점수는 각 ETF를 하나의 보유 종목으로 취급합니다. 펀드 내부의 증권이나 펀드 간 중복은 분석하지 않습니다. 집중도 수치는 펀드 간 배분을 나타내며 기초 발행사에 대한 분산도를 나타내지 않습니다. 이 정보의 부재로 점수와 제안에는 한계가 있습니다.

3개 종목 확인 · 리스크 프로필 낮음 · 엔진 2026-03-07-v5

좋은 점수란? → 내 포트폴리오 채점하기
최대 포지션
50.0% VTI
유효 종목 수
2.6 보유 3개 중
가중 베타
0.99 시장 민감도
현재 상태
투자 100% 현금 0%

구성 요소 점수

  • 리스크 균형50
  • 품질42
  • 시그널11
  • 추세0

엔진에 근거가 없는 구성 요소는 "데이터 없음"으로 표시됩니다. 추측하지 않고 그대로 알립니다.

먼저 볼 것

  1. 우선 부정적 시그널 종목의 비중이 큽니다

    투자액의 80.0%가 시그널 판정이 부정적인 종목에 있어 프로필 허용치를 넘습니다.

  2. 주시 가중 종목 점수가 낮습니다

    종목 전체의 평가액 가중 점수는 -1.94입니다. 구성이 판정이 약한 종목에 기대고 있습니다.

보유 종목

티커 섹터 평가액 비중 시그널 점수 유형
VTI — 50,000 50.0% 매도 -2.06 펀드
VXUS — 30,000 30.0% 매도 -2.30 펀드
BND — 20,000 20.0% 보유 -1.11 펀드

근거의 한계:

  • 일부 종목의 등급 데이터 없음
  • 팩터 근거 신뢰도가 낮아 전망 신뢰성이 떨어짐

이 보고서에 대하여. PORTIQA의 결과물은 정보 제공만을 목적으로 하는 정량 분석이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 점수는 위에 명시된 시점의 포트폴리오 구조와 현재 근거를 설명할 뿐 수익률을 예측하지 않습니다. 전체 면책 조항: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · 방법론: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

이 보고서의 모든 숫자는 API 호출 한 번에서 나왔습니다. 모든 플랜에서 같은 엔진, JSON 입출력, API 키로 매월 5회 무료 평가. 문서: portiqa.ai/docs/

PORTIQA의 결과물은 정보 제공만을 목적으로 하는 정량 분석이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 금융 면책 조항을 참고하세요.

다른 예시 포트폴리오

모든 예시 포트폴리오 · 점수 계산 방식 · 좋은 점수란?

내 포트폴리오도, 같은 엔진으로.

분석에는 계정이 필요하지 않습니다. 저장을 선택한 경우에만 보유 종목이 저장됩니다.