단일 포지션 · 예시 포트폴리오

종목 하나. 전부.

가장 순수한 집중 사례. 엔진의 분산 지표는 모두 1로 수렴하고, 훌륭한 기업과 취약한 포트폴리오가 같은 것일 수 있음을 점수가 보여줍니다.

포트폴리오 구성

NVDA100%

비중은 표시된 대로, 리스크 프로필은 "중간". 약 일주일에 한 번 자동으로 다시 채점되며 날짜와 엔진 버전은 결과에 표시됩니다.

13.2 / 100

포트폴리오 점수 약함

구조적 문제가 지배적입니다.

집중도나 근거 품질이 프로필 한도를 크게 벗어났습니다. 첫 번째 제안부터 시작하세요.

약함 중립 양호 강함

1개 종목 확인 · 리스크 프로필 중간 · 엔진 2026-03-07-v5 · 추세 악화 (신뢰도 100%)

좋은 점수란? → 내 포트폴리오 채점하기

최대 포지션: 100.0% NVDA · 한도 30%
유효 종목 수: 1.0 보유 1개 중 · 목표 8
최대 섹터: 100.0% 기술
가중 베타: 2.22 시장 민감도
익스포저 계획: 투자 40% 현금 60% · 방어적
현재 상태: 투자 100% 현금 0%

구성 요소 점수

분산4
리스크 균형17
품질72
시그널0
추세0
시장 상황0

엔진에 근거가 없는 구성 요소는 "데이터 없음"으로 표시됩니다. 추측하지 않고 그대로 알립니다.

먼저 볼 것

우선 최대 포지션이 프로필 한도를 넘었습니다
NVDA이(가) 투자액의 100.0%를 차지합니다. 리스크 프로필 "중간"은(는) 단일 종목 상한을 30.0%로 봅니다.
주시 한 섹터가 지배적입니다
기술이(가) 투자액의 100.0%를 차지합니다. 한 섹터의 비중이 이렇게 크면 단일 거시 테마가 결과의 대부분을 좌우합니다.
주시 보기보다 유효 종목 수가 적습니다
포지션 크기로 보면 이 포트폴리오의 집중도는 동일 가중 약 1.0개 종목 수준으로, 프로필 목표에 못 미칩니다.
우선 부정적 시그널 종목의 비중이 큽니다
투자액의 100.0%가 시그널 판정이 부정적인 종목에 있어 프로필 허용치를 넘습니다.
우선 익스포저 계획은 현금 버퍼를 선호합니다
현재의 시그널, 추세, 집중도 근거를 볼 때 계획은 투자 약 40.0%, 현금 60.0%를 목표로 하며 점진적 속도로 투입합니다.
주시 가중 종목 점수가 낮습니다
종목 전체의 평가액 가중 점수는 -4.47입니다. 구성이 판정이 약한 종목에 기대고 있습니다.

보유 종목

티커	섹터	평가액	비중	시그널	점수	유형
NVDA	기술	50,000	100.0%	매도	-4.47	고베타

근거의 한계:

대부분 종목의 렌즈별 팩터 근거 없음
팩터 근거 신뢰도가 낮아 전망 신뢰성이 떨어짐

POST /evaluate

위의 모든 숫자는 API 호출 한 번에서 나왔습니다.

이 페이지는 아래 JSON을 화면에 그린 것입니다. 같은 것을 대시보드, 자문 도구, AI 에이전트에 구축하세요. 모든 플랜에서 같은 엔진, API 키로 매월 5회 무료 평가.

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원본 응답 보기

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "health_score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
        "status": "Weak",
        "status_key": "weak",
        "count": 1,
        "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
        "max_position_weight": 100,
        "max_position_ticker": "NVDA",
        "effective_positions": 1,
        "weighted_beta": 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375,
        "signal_mix": {
            "buy": 0,
            "hold": 0,
            "sell": 100
        },
        "trend_alignment_pct": 0,
        "trend_negative_pct": 100,
        "weighted_grade_score": 5,
        "weighted_dividend_score": 4.4000000000000003552713678800500929355621337890625,
        "top_sector": "Technology",
        "top_sector_weight": 100,
        "score_components": {
            "signal": 0,
            "diversification": 4.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
            "risk": 17.10000000000000142108547152020037174224853515625,
            "quality": 72,
            "trend": 0,
            "macro": 0
        },
        "trajectory": {
            "direction": "deteriorating",
            "confidence": 100,
            "summary": "Negative signal concentration or weakening trend"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 78,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 40,
            "target_cash_pct": 60,
            "min_invested_pct": 40,
            "max_invested_pct": 53,
            "min_cash_pct": 47,
            "max_cash_pct": 60,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "defensive",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 56,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "negative_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "high_sell_weight",
                "concentration_risk",
                "strong_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": -14,
                "trend_adjustment": -10,
                "sell_penalty": 16,
                "concentration_penalty": 18
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "signal": "SELL",
                "sector": "Technology",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 100,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
                "target_max_weight": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
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                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "high_beta": 100
            },
            "lens_mix": {
                "risk_control": 100
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 78,
                "quality": "usable",
                "low_confidence_weight_pct": 0,
                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 0,
                "low_confidence_tickers": []
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 78
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Technology",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
                "weights_pct": {
                    "OSL": 0,
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                    "GLOBAL": 0
                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
                "id": "weighted_score",
                "value": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "tone": "risk",
                "status_key": "weak"
            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
                "value": 40,
                "cash_pct": 60,
                "stance": "defensive",
                "confidence": 56,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 1,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "largest_position",
                "value": 100,
                "ticker": "NVDA",
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "top_sector",
                "value": 100,
                "sector": "Technology",
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "signal_mix",
                "buy": 0,
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                "sell": 100,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "portfolio_trajectory",
                "value": "deteriorating",
                "tone": "risk",
                "confidence": 100
            },
            {
                "id": "weighted_beta",
                "value": 2.220000000000000195399252334027551114559173583984375,
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            {
                "id": "macro_alignment",
                "value": 0,
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            {
                "id": "lens_confidence",
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                "tone": "warn"
            }
        ],
        "suggestions": [
            {
                "tone": "risk",
                "code": "reduce_single_position",
                "ticker": "NVDA",
                "weight_pct": 100,
                "target_pct": 30,
                "risk_level": "medium"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "diversify_sector",
                "sector": "Technology",
                "weight_pct": 100
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "increase_diversification",
                "effective_positions": 1
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "lower_sell_exposure",
                "sell_pct": 100
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "hold_higher_cash_buffer",
                "cash_pct": 60,
                "invested_pct": 40,
                "deployment_speed": "gradual"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "lift_quality_score",
                "weighted_score": -4.46999999999999975131004248396493494510650634765625
            }
        ],
        "portfolio_input": {
            "cash_balance": 0,
            "holdings_value": 50000,
            "total_value": 50000,
            "cash_pct": 0,
            "invested_pct": 100,
            "missing_tickers": []
        }
    }
}

PORTIQA의 결과물은 정보 제공만을 목적으로 하는 정량 분석이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 금융 면책 조항을 참고하세요.