인덱스 · 예시 포트폴리오

ETF뿐.

투자 가능한 세계 대부분을 덮는 여섯 개 펀드. 흥미로운 점은 엔진이 무엇을 "빠져 있다"고 보고하는가입니다. 펀드 단위 보유는 개별 종목보다 근거가 적고, 점수는 그 점에 솔직합니다.

포트폴리오 구성

  • VOO25%
  • QQQ20%
  • VEA15%
  • VWO10%
  • BND20%
  • GLD10%

비중은 표시된 대로, 리스크 프로필은 "중간". 약 일주일에 한 번 자동으로 다시 채점되며 날짜와 엔진 버전은 결과에 표시됩니다.

각 펀드는 하나의 개별 보유 종목으로 취급됩니다. 펀드 내부 자산이나 펀드 간 중복은 분석하지 않습니다. 집중도 수치는 펀드 배분을 나타내며 기초 발행사에 대한 분산도를 나타내지 않습니다. 점수 계산 방식

포트폴리오 점수

펀드 단위 분석: 펀드 내부 보유 자산은 분석하지 않습니다

이 점수는 각 ETF를 하나의 보유 종목으로 취급합니다. 펀드 내부의 증권이나 펀드 간 중복은 분석하지 않습니다. 집중도 수치는 펀드 간 배분을 나타내며 기초 발행사에 대한 분산도를 나타내지 않습니다. 이 정보의 부재로 점수와 제안에는 한계가 있습니다.

6개 종목 확인 · 리스크 프로필 중간 · 엔진 2026-03-07-v5

좋은 점수란? → 내 포트폴리오 채점하기
최대 포지션
25.0% VOO
유효 종목 수
5.4 보유 6개 중
가중 베타
0.96 시장 민감도
현재 상태
투자 100% 현금 0%

구성 요소 점수

  • 리스크 균형87
  • 품질38
  • 시그널27
  • 추세11

엔진에 근거가 없는 구성 요소는 "데이터 없음"으로 표시됩니다. 추측하지 않고 그대로 알립니다.

먼저 볼 것

  1. 우선 부정적 시그널 종목의 비중이 큽니다

    투자액의 35.0%가 시그널 판정이 부정적인 종목에 있어 프로필 허용치를 넘습니다.

  2. 주시 가중 종목 점수가 낮습니다

    종목 전체의 평가액 가중 점수는 -1.15입니다. 구성이 판정이 약한 종목에 기대고 있습니다.

  3. 우선 판정이 약한 비중 큰 포지션

    QQQ, VEA, GLD은(는) 비중이 크지만 종목 점수가 낮아 종합 점수를 가장 크게 끌어내립니다.

보유 종목

티커 섹터 평가액 비중 시그널 점수 유형
VOO — 25,000 25.0% 보유 0.29 펀드
QQQ — 20,000 20.0% 매도 -2.32 펀드
BND — 20,000 20.0% 보유 -0.96 펀드
VEA — 15,000 15.0% 매도 -2.29 펀드
VWO — 10,000 10.0% 보유 -0.48 펀드
GLD — 10,000 10.0% 보유 -1.73 펀드

근거의 한계:

  • 일부 종목의 등급 데이터 없음
  • 일부 종목의 배당 품질 데이터 없음
  • 팩터 근거 신뢰도가 낮아 전망 신뢰성이 떨어짐

이 보고서에 대하여. PORTIQA의 결과물은 정보 제공만을 목적으로 하는 정량 분석이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 점수는 위에 명시된 시점의 포트폴리오 구조와 현재 근거를 설명할 뿐 수익률을 예측하지 않습니다. 전체 면책 조항: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · 방법론: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

이 보고서의 모든 숫자는 API 호출 한 번에서 나왔습니다. 모든 플랜에서 같은 엔진, JSON 입출력, API 키로 매월 5회 무료 평가. 문서: portiqa.ai/docs/

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