집중도 · 예시 포트폴리오

버크셔에서 착안한 예시 포트폴리오 점수

2026년 9월 17일 공개한 예시 바스켓입니다. 표시된 비중은 집중도 분석을 위한 고정 입력이며, 검증된 버크셔 해서웨이의 현재 보유 현황이나 특정 13F 공시 내용이 아닙니다. 재채점은 분석을 갱신하며 보유 구성을 갱신하지 않습니다.

포트폴리오 구성

  • AAPL40%
  • AXP15%
  • BAC12%
  • KO10%
  • CVX8%
  • OXY5%
  • MCO3%
  • KHC3%
  • CB3%
  • DVA1%

비중은 표시된 대로, 리스크 프로필은 "중간". 약 일주일에 한 번 자동으로 다시 채점되며 날짜와 엔진 버전은 결과에 표시됩니다.

포트폴리오 점수 양호

탄탄하지만 조일 곳이 있습니다.

구조는 버티고 있습니다. 한두 개 구성 요소가 점수를 끌어내리며, 아래에 우선순위 순으로 적혀 있습니다.

약함 중립 양호 강함

10개 종목 확인 · 리스크 프로필 중간 · 엔진 2026-03-07-v5 · 추세 개선 (신뢰도 36%)

좋은 점수란? → 내 포트폴리오 채점하기
최대 포지션
40.0% AAPL · 한도 30%
유효 종목 수
4.6 보유 10개 중 · 목표 8
최대 섹터
40.0% 기술
가중 베타
0.88 시장 민감도
익스포저 계획
투자 74% 현금 26% · 균형
현재 상태
투자 100% 현금 0%

구성 요소 점수

  • 분산80
  • 리스크 균형91
  • 품질59
  • 시그널96
  • 추세59
  • 시장 상황0

엔진에 근거가 없는 구성 요소는 "데이터 없음"으로 표시됩니다. 추측하지 않고 그대로 알립니다.

먼저 볼 것

  1. 우선 최대 포지션이 프로필 한도를 넘었습니다

    AAPL이(가) 투자액의 40.0%를 차지합니다. 리스크 프로필 "중간"은(는) 단일 종목 상한을 30.0%로 봅니다.

  2. 주시 보기보다 유효 종목 수가 적습니다

    포지션 크기로 보면 이 포트폴리오의 집중도는 동일 가중 약 4.6개 종목 수준으로, 프로필 목표에 못 미칩니다.

  3. 우선 부정적 시그널 종목의 비중이 큽니다

    투자액의 30.0%가 시그널 판정이 부정적인 종목에 있어 프로필 허용치를 넘습니다.

  4. 주시 익스포저 계획은 현금 버퍼를 선호합니다

    현재의 시그널, 추세, 집중도 근거를 볼 때 계획은 투자 약 73.7%, 현금 26.3%를 목표로 하며 점진적 속도로 투입합니다.

  5. 주시 팩터 근거가 제한적입니다

    투자액의 100.0%에 대해 팩터 근거가 없어 엔진이 뒷받침할 수 있는 전망 맥락이 제한됩니다.

  6. 주시 전망 신뢰도가 제한적입니다

    렌즈 신뢰도 평균은 46.3%입니다. 추세와 시장 상황 구성 요소는 잠정적인 것으로 보세요.

보유 종목

티커 섹터 평가액 비중 시그널 점수 유형
AAPL 기술 40,000 40.0% 매수 6.20 핵심
AXP 금융 서비스 15,000 15.0% 매도 -2.00 턴어라운드
BAC 금융 서비스 12,000 12.0% 매도 -4.86 턴어라운드
KO 필수소비재 10,000 10.0% 매수 5.80 핵심
CVX 에너지 8,000 8.0% 보유 0.00 경기민감
OXY 에너지 5,000 5.0% 매수 2.44 경기민감
MCO 금융 서비스 3,000 3.0% 보유 -1.30 턴어라운드
KHC 필수소비재 3,000 3.0% 매도 -2.49 턴어라운드
CB 금융 서비스 3,000 3.0% 매수 3.63 핵심
DVA 헬스케어 1,000 1.0% 보유 -1.04 방어주

근거의 한계:

  • 일부 종목의 등급 데이터 없음
  • 일부 종목의 배당 품질 데이터 없음
  • 일부 종목의 종목 유형 분류 신뢰도 낮음
  • 대부분 종목의 렌즈별 팩터 근거 없음
  • 팩터 근거 신뢰도가 낮아 전망 신뢰성이 떨어짐

이 보고서에 대하여. PORTIQA의 결과물은 정보 제공만을 목적으로 하는 정량 분석이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 점수는 위에 명시된 시점의 포트폴리오 구조와 현재 근거를 설명할 뿐 수익률을 예측하지 않습니다. 전체 면책 조항: portiqa.ai/legal/disclaimer.html · 방법론: portiqa.ai/methodology

POST https://portiqa.ai/evaluate

이 보고서의 모든 숫자는 API 호출 한 번에서 나왔습니다. 모든 플랜에서 같은 엔진, JSON 입출력, API 키로 매월 5회 무료 평가. 문서: portiqa.ai/docs/

PORTIQA의 결과물은 정보 제공만을 목적으로 하는 정량 분석이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 금융 면책 조항을 참고하세요.

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