Position unique · portefeuille d’exemple

Une action. Tout dessus.

Le cas de concentration le plus pur qui soit. Chaque mesure de dispersion du moteur se réduit à un, et le score montre comment une grande entreprise et un portefeuille fragile peuvent être la même chose.

Le portefeuille

NVDA100%

Pondérations comme indiqué, profil de risque Moyen. Renoté automatiquement environ une fois par semaine ; la date et la version du moteur figurent sur le résultat.

13.2 / 100

Score de portefeuille Faible

Les problèmes structurels dominent.

La concentration ou la qualité des preuves est très loin des limites du profil. Commencez par la première suggestion.

Faible Neutre Bon Solide

1 positions résolues · profil de risque Moyen · moteur 2026-03-07-v5 · trajectoire en détérioration (100% de confiance)

Qu’est-ce qu’un bon score ? → Noter mon propre portefeuille

Plus grosse position: 100.0% NVDA · limite 30%
Positions effectives: 1.0 sur 1 détenues · cible 8
Secteur principal: 100.0% Technologie
Bêta pondéré: 2.22 sensibilité au marché
Plan d’exposition: 40% investi 60% de liquidités · défensive
Vous êtes à: 100% investi 0% de liquidités

Scores par composante

Diversification4
Équilibre du risque17
Qualité72
Signal0
Tendance0
Contexte de marché0

Une composante affiche « pas de données » quand le moteur manque de preuves pour elle : c’est signalé, pas deviné.

Quoi regarder en premier

Priorité La plus grosse position dépasse la limite du profil
NVDA représente 100.0% de la valeur investie. Le profil de risque Moyen considère 30.0% comme plafond pour une seule position.
À surveiller Un secteur domine
Technologie représente 100.0% de la valeur investie. Quand un secteur pèse autant, un seul thème macro détermine l’essentiel du résultat.
À surveiller Moins de positions effectives qu’il n’y paraît
Le dimensionnement des positions donne à ce portefeuille la concentration d’environ 1.0 positions équipondérées, sous la cible du profil.
Priorité Poids important dans des positions à signal négatif
100.0% de la valeur investie se trouve dans des positions à signal négatif, au-delà de ce que le profil tolère.
Priorité Le plan d’exposition privilégie un coussin de liquidités
Compte tenu des preuves actuelles de signal, de tendance et de concentration, le plan vise environ 40.0% investi et 60.0% de liquidités, déployés à un rythme progressif.
À surveiller Le score pondéré des positions est bas
Le score pondéré par la valeur sur l’ensemble des positions est de -4.47. Le mix s’appuie sur des titres aux lectures faibles.

Positions

Ticker	Secteur	Valeur	Poids	Signal	Score	Profil
NVDA	Technologie	50,000	100.0%	VENDRE	-4.47	bêta élevé

Limites des preuves :

Preuves factorielles propres à la lentille manquantes pour une grande partie du portefeuille
La faible confiance dans les preuves factorielles réduit la fiabilité prospective

POST /evaluate

Chaque chiffre ci-dessus provient d’un seul appel à l’API.

Cette page est le JSON ci-dessous, mis en forme. Construisez la même chose dans un tableau de bord, un outil pour conseillers ou un agent IA. Même moteur sur toutes les offres, cinq évaluations gratuites par mois avec une clé API.

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Afficher la réponse brute

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    "ok": true,
    "evaluation": {
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        "score": 13.199999999999999289457264239899814128875732421875,
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    }
}

Les résultats de PORTIQA constituent une analyse quantitative fournie à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Voir l’avertissement financier.

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