कंसन्ट्रेशन · उदाहरण पोर्टफोलियो

FAANG, और कुछ नहीं।

वह संक्षिप्त नाम जिसने खुदरा निवेश के एक दशक को परिभाषित किया। पांच कंपनियां, एक थीम। इंजन बताता है कि नतीजा उस थीम पर कितना निर्भर है।

पोर्टफोलियो

META20%
AAPL20%
AMZN20%
NFLX20%
GOOGL20%

वज़न जैसे दिखाए गए हैं, मध्यम जोखिम प्रोफ़ाइल। लगभग हर हफ़्ते अपने आप फिर से स्कोर होता है; तारीख और इंजन संस्करण नतीजे में हैं।

64.3 / 100

पोर्टफोलियो स्कोर तटस्थ

मिले-जुले साक्ष्य।

घटक एक-दूसरे से असहमत हैं। एक संख्या पर भरोसा करने के बजाय उन्हें अलग-अलग पढ़ें।

कमज़ोर तटस्थ अच्छा मज़बूत

5 होल्डिंग्स पहचानी गईं · मध्यम जोखिम प्रोफ़ाइल · इंजन 2026-03-07-v5 · दिशा स्थिर (9% विश्वास)

अच्छा स्कोर क्या है? → अपना पोर्टफोलियो स्कोर करें

सबसे बड़ी पोज़िशन: 20.0% META · सीमा 30%
प्रभावी पोज़िशन: 5.0 5 धारित में से · लक्ष्य 8
शीर्ष सेक्टर: 60.0% संचार सेवाएं
भारित बीटा: 1.31 बाज़ार संवेदनशीलता
एक्सपोज़र योजना: 74% निवेशित 26% नकद · संतुलित
आप अभी: 100% निवेशित 0% नकद

घटक स्कोर

विविधीकरण74
जोखिम संतुलन98
गुणवत्ता61
सिग्नल68
ट्रेंड36
बाज़ार संदर्भ0

जब इंजन के पास किसी घटक के साक्ष्य नहीं होते तो वह "डेटा नहीं" दिखाता है; यह बताया जाता है, अनुमान नहीं लगाया जाता।

सबसे पहले क्या देखें

नज़र रखें एक सेक्टर हावी है
संचार सेवाएं निवेशित मूल्य का 60.0% है। जब एक सेक्टर का इतना वज़न हो, तो एक ही मैक्रो थीम ज़्यादातर नतीजा तय करती है।
नज़र रखें दिखने से कम प्रभावी पोज़िशन
पोज़िशन के आकार इस पोर्टफोलियो को लगभग 5.0 समान-भारित होल्डिंग्स जितना कंसन्ट्रेशन देते हैं, जो प्रोफ़ाइल लक्ष्य से कम है।
नज़र रखें एक्सपोज़र योजना नकद बफ़र के पक्ष में है
मौजूदा सिग्नल, ट्रेंड और कंसन्ट्रेशन साक्ष्य को देखते हुए योजना लगभग 74.1% निवेशित और 25.9% नकद का लक्ष्य रखती है, जिसे क्रमिक गति से लगाया जाए।
नज़र रखें फ़ैक्टर साक्ष्य सीमित
निवेशित मूल्य के 100.0% के लिए फ़ैक्टर साक्ष्य नहीं हैं, जिससे इंजन जितना आगे का संदर्भ दे सकता है वह सीमित हो जाता है।
नज़र रखें आगे के अनुमान पर विश्वास सीमित
लेंस विश्वास औसतन 56.0% है। ट्रेंड और बाज़ार संदर्भ घटकों को अस्थायी मानें।
प्राथमिकता कमज़ोर रीडिंग वाली बड़ी पोज़िशन
GOOGL का वज़न बड़ा है पर होल्डिंग स्कोर कम है। ये समग्र स्कोर पर सबसे बड़ा बोझ हैं।

होल्डिंग्स

टिकर	सेक्टर	मूल्य	वज़न	सिग्नल	स्कोर	प्रकार
META	संचार सेवाएं	20,000	20.0%	रखें	0.60	कोर
AAPL	प्रौद्योगिकी	20,000	20.0%	खरीदें	6.20	कोर
AMZN	चक्रीय उपभोक्ता	20,000	20.0%	रखें	-0.98	उच्च बीटा
NFLX	संचार सेवाएं	20,000	20.0%	रखें	0.50	उच्च बीटा
GOOGL	संचार सेवाएं	20,000	20.0%	रखें	-1.80	टर्नअराउंड

साक्ष्य की सीमाएं:

पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से का लाभांश गुणवत्ता डेटा नहीं है
पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से में शेयर-प्रकार वर्गीकरण पर विश्वास कमज़ोर है
पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से के लिए लेंस-विशिष्ट फ़ैक्टर साक्ष्य नहीं हैं
फ़ैक्टर साक्ष्य पर कमज़ोर विश्वास आगे के अनुमान की विश्वसनीयता घटाता है

POST /evaluate

ऊपर की हर संख्या एक API कॉल से आई है।

यह पेज नीचे दिए JSON का ही रूप है। यही डैशबोर्ड, सलाहकार टूल या AI एजेंट में बनाएं। हर योजना में वही इंजन, API कुंजी के साथ हर महीने पांच मुफ़्त मूल्यांकन।

मुफ़्त API कुंजी लें API संदर्भ →

कच्ची प्रतिक्रिया दिखाएं

{
    "ok": true,
    "evaluation": {
        "engine_version": "2026-03-07-v5",
        "score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
        "health_score": 64.2999999999999971578290569595992565155029296875,
        "status": "Neutral",
        "status_key": "neutral",
        "count": 5,
        "weighted_score": 0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625,
        "max_position_weight": 20,
        "max_position_ticker": "META",
        "effective_positions": 5,
        "weighted_beta": 1.310000000000000053290705182007513940334320068359375,
        "signal_mix": {
            "buy": 20,
            "hold": 80,
            "sell": 0
        },
        "trend_alignment_pct": 20,
        "trend_negative_pct": 40,
        "weighted_grade_score": 4.70000000000000017763568394002504646778106689453125,
        "weighted_dividend_score": 2.779999999999999804600747665972448885440826416015625,
        "top_sector": "Communication Services",
        "top_sector_weight": 60,
        "score_components": {
            "signal": 68.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "diversification": 74.2000000000000028421709430404007434844970703125,
            "risk": 98.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "quality": 60.60000000000000142108547152020037174224853515625,
            "trend": 36,
            "macro": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
        },
        "trajectory": {
            "direction": "stable",
            "confidence": 9.199999999999999289457264239899814128875732421875,
            "summary": "Mixed signals"
        },
        "context_alignment": {
            "score": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
            "coverage_pct": 100,
            "matched_weight_pct": 100,
            "top_sector_view": null
        },
        "forward_confidence": 56,
        "exposure_plan": {
            "target_invested_pct": 74.099999999999994315658113919198513031005859375,
            "target_cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
            "min_invested_pct": 61.2999999999999971578290569595992565155029296875,
            "max_invested_pct": 86.900000000000005684341886080801486968994140625,
            "min_cash_pct": 13.0999999999999996447286321199499070644378662109375,
            "max_cash_pct": 38.7000000000000028421709430404007434844970703125,
            "base_invested_pct": 72,
            "stance": "balanced",
            "deployment_speed": "gradual",
            "confidence": 57.7999999999999971578290569595992565155029296875,
            "market_regime_score": 50,
            "market_regime_code": "",
            "reason_codes": [
                "positive_signal_balance",
                "negative_trend_pressure",
                "low_forward_confidence"
            ],
            "components": {
                "market_adjustment": 0,
                "signal_adjustment": 4.96999999999999975131004248396493494510650634765625,
                "trend_adjustment": -2,
                "sell_penalty": 0,
                "concentration_penalty": 0
            }
        },
        "holding_analysis": [
            {
                "ticker": "META",
                "weight_pct": 20,
                "score": 0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AAPL",
                "weight_pct": 20,
                "score": 6.20000000000000017763568394002504646778106689453125,
                "signal": "BUY",
                "sector": "Technology",
                "profile": "core",
                "lens": "core_quality",
                "classification_confidence": 28,
                "classification_quality": "weak",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "fallback_core"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 28
            },
            {
                "ticker": "AMZN",
                "weight_pct": 20,
                "score": -0.979999999999999982236431605997495353221893310546875,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Consumer Cyclical",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            },
            {
                "ticker": "NFLX",
                "weight_pct": 20,
                "score": 0.5,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "high_beta",
                "lens": "risk_control",
                "classification_confidence": 78,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "high_beta"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 78
            },
            {
                "ticker": "GOOGL",
                "weight_pct": 20,
                "score": -1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,
                "signal": "HOLD",
                "sector": "Communication Services",
                "profile": "turnaround",
                "lens": "recovery",
                "classification_confidence": 68,
                "classification_quality": "usable",
                "classification_ambiguous": false,
                "classification_reason_codes": [
                    "negative_medium_score"
                ],
                "factor_evidence_confidence": 0,
                "factor_evidence_score": null,
                "factor_match_count": 0,
                "factor_required_count": 5,
                "factor_has_sufficient_evidence": false,
                "factor_matched_factors": [],
                "top_factor": null,
                "top_factor_direction": null,
                "lens_confidence": 68
            }
        ],
        "coverage": {
            "beta_pct": 100,
            "grade_pct": 100,
            "dividend_pct": 60,
            "trend_pct": 100,
            "macro_pct": 100
        },
        "diagnostics": {
            "risk_level": "medium",
            "risk_profile": {
                "target_max_weight": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "target_sector_weight": 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625,
                "target_sell_weight": 0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125,
                "target_effective_positions": 8,
                "beta_band_min": 0.75,
                "beta_band_max": 1.25
            },
            "profile_mix": {
                "core": 40,
                "high_beta": 40,
                "turnaround": 20
            },
            "lens_mix": {
                "core_quality": 40,
                "risk_control": 40,
                "recovery": 20
            },
            "classification": {
                "avg_confidence": 56,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 40,
                "ambiguous_weight_pct": 0,
                "weak_count": 2,
                "low_confidence_tickers": [
                    "META",
                    "AAPL"
                ]
            },
            "factor_evidence": {
                "avg_confidence": 0,
                "quality": "weak",
                "low_confidence_weight_pct": 100,
                "missing_weight_pct": 100,
                "aligned_weight_pct": 0,
                "avg_lens_confidence": 56
            },
            "sector_context": {
                "scores": [],
                "top_sector": "Communication Services",
                "top_sector_score": null,
                "top_sector_detail": null
            },
            "market_regime": {
                "selected_code": "",
                "mode": "missing",
                "score": null,
                "weights_pct": {
                    "OSL": 0,
                    "US": 0,
                    "GLOBAL": 0
                },
                "selected_regime": null
            },
            "data_gaps": [
                "Missing dividend quality data for part of the portfolio",
                "Weak stock-type classification confidence for part of the portfolio",
                "Missing lens-specific factor evidence for large parts of the portfolio",
                "Weak factor evidence confidence reduces forward-looking reliability"
            ]
        },
        "insights": [
            {
                "id": "weighted_score",
                "value": 0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625,
                "tone": "warn",
                "status_key": "neutral"
            },
            {
                "id": "target_invested_pct",
                "value": 74.099999999999994315658113919198513031005859375,
                "cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
                "stance": "balanced",
                "confidence": 57.7999999999999971578290569595992565155029296875,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "effective_positions",
                "value": 5,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "largest_position",
                "value": 20,
                "ticker": "META",
                "tone": "good"
            },
            {
                "id": "top_sector",
                "value": 60,
                "sector": "Communication Services",
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "signal_mix",
                "buy": 20,
                "hold": 80,
                "sell": 0,
                "tone": "good"
            },
            {
                "id": "portfolio_trajectory",
                "value": "stable",
                "tone": "warn",
                "confidence": 9.199999999999999289457264239899814128875732421875
            },
            {
                "id": "weighted_beta",
                "value": 1.310000000000000053290705182007513940334320068359375,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "macro_alignment",
                "value": 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,
                "tone": "risk"
            },
            {
                "id": "lens_confidence",
                "value": 56,
                "tone": "risk"
            }
        ],
        "suggestions": [
            {
                "tone": "warn",
                "code": "diversify_sector",
                "sector": "Communication Services",
                "weight_pct": 60
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "increase_diversification",
                "effective_positions": 5
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "hold_higher_cash_buffer",
                "cash_pct": 25.89999999999999857891452847979962825775146484375,
                "invested_pct": 74.099999999999994315658113919198513031005859375,
                "deployment_speed": "gradual"
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "expand_factor_coverage",
                "missing_weight_pct": 100
            },
            {
                "tone": "warn",
                "code": "lower_forward_confidence",
                "lens_confidence": 56
            },
            {
                "tone": "risk",
                "code": "review_weak_positions",
                "tickers": [
                    "GOOGL"
                ]
            }
        ],
        "portfolio_input": {
            "cash_balance": 0,
            "holdings_value": 100000,
            "total_value": 100000,
            "cash_pct": 0,
            "invested_pct": 100,
            "missing_tickers": []
        }
    }
}

PORTIQA के परिणाम केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए मात्रात्मक विश्लेषण हैं और निवेश सलाह नहीं हैं। वित्तीय अस्वीकरण देखें।

और उदाहरण पोर्टफोलियो

कंसन्ट्रेशन · 7 होल्डिंग्स

FAANG, और कुछ नहीं।

पोर्टफोलियो

मिले-जुले साक्ष्य।

घटक स्कोर

सबसे पहले क्या देखें

होल्डिंग्स

और उदाहरण पोर्टफोलियो

मैग्निफ़िसेंट 7 पोर्टफोलियो के रूप में।

एक शेयर। सब कुछ उसी में।

क्लासिक 60/40।

आपका पोर्टफोलियो, वही इंजन।